聚焦机械设备行业AIDC发电专题报告:北美缺电逻辑持续演绎,相关投资线索再梳理。基于北美供需矛盾以及持续增长的AI资本开支情况,NERC预计美国2027-2030年年均高峰缺口20GW以上,德州、中大西洋、中西部、加州将面临显著高风险;DOE预测美国2030年年均高峰缺口达20-40GW。1燃气轮机:重点推荐杰瑞股份、应流股份、东方电气、联德股份、豪迈科技;2燃气内燃机:推荐联德股份,建议关注潍柴动力、潍柴重机、鹰普精密;3 SOFC:建议关注潍柴动力;4柴发:推荐联德股份,建议关注科泰电源、潍柴动力、潍柴重机、鹰普精密等。投资建议:北美缺电投资逐渐从燃气轮机向燃气内燃机、SOFC扩散,当前北美缺电量仍大于各种技术总产能供应,因此该板块尚未到达选择技术路径的阶段,各类技术路径的相关投资机会都应重视。
聚焦机械设备行业AIDC发电专题报告:北美缺电逻辑持续演绎,相关投资线索再梳理。基于北美供需矛盾以及持续增长的AI资本开支情况,NERC预计美国2027-2030年年均高峰缺口20GW以上,德州、中大西洋、中西部、加州将面临显著高风险;DOE预测美国2030年年均高峰缺口达20-40GW。1燃气轮机:重点推荐杰瑞股份、应流股份、东方电气、联德股份、豪迈科技;2燃气内燃机:推荐联德股份,建议关注潍柴动力、潍柴重机、鹰普精密;3 SOFC:建议关注潍柴动力;4柴发:推荐联德股份,建议关注科泰电源、潍柴动力、潍柴重机、鹰普精密等。投资建议:北美缺电投资逐渐从燃气轮机向燃气内燃机、SOFC扩散,当前北美缺电量仍大于各种技术总产能供应,因此该板块尚未到达选择技术路径的阶段,各类技术路径的相关投资机会都应重视。
聚焦机械设备行业AIDC发电专题报告:北美缺电逻辑持续演绎,相关投资线索再梳理。基于北美供需矛盾以及持续增长的AI资本开支情况,NERC预计美国2027-2030年年均高峰缺口20GW以上,德州、中大西洋、中西部、加州将面临显著高风险;DOE预测美国2030年年均高峰缺口达20-40GW。1燃气轮机:重点推荐杰瑞股份、应流股份、东方电气、联德股份、豪迈科技;2燃气内燃机:推荐联德股份,建议关注潍柴动力、潍柴重机、鹰普精密;3 SOFC:建议关注潍柴动力;4柴发:推荐联德股份,建议关注科泰电源、潍柴动力、潍柴重机、鹰普精密等。投资建议:北美缺电投资逐渐从燃气轮机向燃气内燃机、SOFC扩散,当前北美缺电量仍大于各种技术总产能供应,因此该板块尚未到达选择技术路径的阶段,各类技术路径的相关投资机会都应重视。核心数据:基于北美供需矛盾以及持续增长的AI资本开支情况,NERC预计美国2027-2030年年均高峰缺口20GW以上,德州、中大西洋、中西部、加州将面临显著高风险;DOE预测美国2030年年均高峰缺口达20-40GW。
本报告由东吴证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 43 页。
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适合战略规划、产品经理等读者参考。
重点分析了机械、设备、AI、电网等议题。