聚焦权益基金月度观察(2026/01):周期风格占比提升,权益基金跑赢ETF。价值类与大盘类绩优基金占比最高,较上月,价值类绩优基金占比由 23%增加至 28%,大盘类绩优基金占比由 16%增加至 18%。业绩、风险控制和投资策略上均表现出色,在短期业绩和长期业绩,呈现出了较好的阿尔法持续性。评级跃升基金展现了基金显著的业绩提升和管理优化能力,其评级的提升反映了基金投资策略显著适配当前市场环境,本月评级跃升基金共计 10 只。
聚焦权益基金月度观察(2026/01):周期风格占比提升,权益基金跑赢ETF。价值类与大盘类绩优基金占比最高,较上月,价值类绩优基金占比由 23%增加至 28%,大盘类绩优基金占比由 16%增加至 18%。业绩、风险控制和投资策略上均表现出色,在短期业绩和长期业绩,呈现出了较好的阿尔法持续性。评级跃升基金展现了基金显著的业绩提升和管理优化能力,其评级的提升反映了基金投资策略显著适配当前市场环境,本月评级跃升基金共计 10 只。
聚焦权益基金月度观察(2026/01):周期风格占比提升,权益基金跑赢ETF。价值类与大盘类绩优基金占比最高,较上月,价值类绩优基金占比由 23%增加至 28%,大盘类绩优基金占比由 16%增加至 18%。业绩、风险控制和投资策略上均表现出色,在短期业绩和长期业绩,呈现出了较好的阿尔法持续性。评级跃升基金展现了基金显著的业绩提升和管理优化能力,其评级的提升反映了基金投资策略显著适配当前市场环境,本月评级跃升基金共计 10 只。核心数据:价值类与大盘类绩优基金占比最高,较上月,价值类绩优基金占比由 23%增加至 28%,大盘类绩优基金占比由 16%增加至 18%;1. 2026 年 1 月主动权益基金平均收益 7.2%,较上月提升。
本报告由华福证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 15 页。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了ETF、基金、公募、医药等议题。