聚焦电子行业:26Q1存储价格全面上涨,看好存储大周期机会。由于存储价格持续上涨,驱动行业产值逐年增加,预计2026年整体存储产业产值将达 5516亿美元,2027年有望同比+53%至8427亿美元。投资建议: 当前海外CSP不断加码AI基础设施建设,持续拉升企业级存储需求,推动存储行业景气持续上行,存储主流产品迎来量价齐升态势,考虑到当前AI持续高景气,报告认为本轮存储周期的强度和持续性有望超过上一轮,相关产业链企业有望迎来盈利水平明显提升,建议关注中微公司、拓荆科技、京仪装备、华海清科、精智达、江波龙、香农芯创、德明利、兆易创新、佰维存储、北京君正。
聚焦电子行业:26Q1存储价格全面上涨,看好存储大周期机会。由于存储价格持续上涨,驱动行业产值逐年增加,预计2026年整体存储产业产值将达 5516亿美元,2027年有望同比+53%至8427亿美元。投资建议: 当前海外CSP不断加码AI基础设施建设,持续拉升企业级存储需求,推动存储行业景气持续上行,存储主流产品迎来量价齐升态势,考虑到当前AI持续高景气,报告认为本轮存储周期的强度和持续性有望超过上一轮,相关产业链企业有望迎来盈利水平明显提升,建议关注中微公司、拓荆科技、京仪装备、华海清科、精智达、江波龙、香农芯创、德明利、兆易创新、佰维存储、北京君正。
聚焦电子行业:26Q1存储价格全面上涨,看好存储大周期机会。由于存储价格持续上涨,驱动行业产值逐年增加,预计2026年整体存储产业产值将达 5516亿美元,2027年有望同比+53%至8427亿美元。投资建议: 当前海外CSP不断加码AI基础设施建设,持续拉升企业级存储需求,推动存储行业景气持续上行,存储主流产品迎来量价齐升态势,考虑到当前AI持续高景气,报告认为本轮存储周期的强度和持续性有望超过上一轮,相关产业链企业有望迎来盈利水平明显提升,建议关注中微公司、拓荆科技、京仪装备、华海清科、精智达、江波龙、香农芯创、德明利、兆易创新、佰维存储、北京君正。核心数据:由于存储价格持续上涨,驱动行业产值逐年增加,预计2026年整体存储产业产值将达 5516亿美元,2027年有望同比+53%至8427亿美元;根据TrendForce数据,由于AI与数据中心需求持续增长,导致全球存储产品供需进一步失衡,存储原厂议价能力继续加强,预计26Q1整体 DRAM合约价 (包含HBM)将环比上涨80-85%,而整体NAND Flash合约价则环比上涨55-60%;一周行情回顾: 本周,半导体行业指数出现下跌,周涨幅为 -7.97%,跑输沪深300指数6.64个百分点。
本报告由平安证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 10 页。
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适合战略规划、产品经理等读者参考。
重点分析了电子、电子行业等议题。