聚焦计算机行业:春节大厂模型频发,云需求有望“通胀”。近期亚马逊 、谷 歌、网宿科技、优刻得等国内外云厂商涨价函频发,AI 推理需 求拉动行业进入向上拐点,建议关注云涨价逻辑下的核心方向。Agent 爆发+上游缺货带动 CPU 与存储量价齐升逻辑持续演绎,底 层硬件价值分布从重算力全面转向算存并重。上期回顾: 上期建议组合为——深信服、海光信息、鼎 捷数智、同花顺、虹软科技、合合信息、电科数字、海天瑞声、国 能日 新,同权重下上期组合涨幅为+2.92%,同期计算机(申万)指 数涨幅为+4.35%,组合超额收益为-1.43%。
聚焦计算机行业:春节大厂模型频发,云需求有望“通胀”。近期亚马逊 、谷 歌、网宿科技、优刻得等国内外云厂商涨价函频发,AI 推理需 求拉动行业进入向上拐点,建议关注云涨价逻辑下的核心方向。Agent 爆发+上游缺货带动 CPU 与存储量价齐升逻辑持续演绎,底 层硬件价值分布从重算力全面转向算存并重。上期回顾: 上期建议组合为——深信服、海光信息、鼎 捷数智、同花顺、虹软科技、合合信息、电科数字、海天瑞声、国 能日 新,同权重下上期组合涨幅为+2.92%,同期计算机(申万)指 数涨幅为+4.35%,组合超额收益为-1.43%。
聚焦计算机行业:春节大厂模型频发,云需求有望“通胀”。近期亚马逊 、谷 歌、网宿科技、优刻得等国内外云厂商涨价函频发,AI 推理需 求拉动行业进入向上拐点,建议关注云涨价逻辑下的核心方向。Agent 爆发+上游缺货带动 CPU 与存储量价齐升逻辑持续演绎,底 层硬件价值分布从重算力全面转向算存并重。上期回顾: 上期建议组合为——深信服、海光信息、鼎 捷数智、同花顺、虹软科技、合合信息、电科数字、海天瑞声、国 能日 新,同权重下上期组合涨幅为+2.92%,同期计算机(申万)指 数涨幅为+4.35%,组合超额收益为-1.43%。核心数据:上期回顾: 上期建议组合为——深信服、海光信息、鼎 捷数智、同花顺、虹软科技、合合信息、电科数字、海天瑞声、国 能日 新,同权重下上期组合涨幅为+2.92%,同期计算机(申万)指 数涨幅为+4.35%,组合超额收益为-1.43%。
本报告由iFinD发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 15 页。
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重点分析了通胀、商业航天、AI、计算机行业等议题。