聚焦通信行业:北美CSP资本开支指引乐观,Clawdbot火爆,继续推荐光通信。Clawdbot 等 AI Agent 现象级火爆,Tokes 调用量也大幅增长。二 级子行业(申万)中,通信服务上涨 0.75%,通信设备上涨 7.06%。微软与 Meta 财报显示,其在 AI 基础设施上的资本开支继续高增,微软 2026财年第二财季资本支出达到 375 亿美元,同比增长 66%,创纪录;Meta 预计 2026 年的资本支出将在 1150 亿美元至 1350亿美元之间,最高位几乎是其 2025 年资本支出(722 亿美元)的两倍。
聚焦通信行业:北美CSP资本开支指引乐观,Clawdbot火爆,继续推荐光通信。Clawdbot 等 AI Agent 现象级火爆,Tokes 调用量也大幅增长。二 级子行业(申万)中,通信服务上涨 0.75%,通信设备上涨 7.06%。微软与 Meta 财报显示,其在 AI 基础设施上的资本开支继续高增,微软 2026财年第二财季资本支出达到 375 亿美元,同比增长 66%,创纪录;Meta 预计 2026 年的资本支出将在 1150 亿美元至 1350亿美元之间,最高位几乎是其 2025 年资本支出(722 亿美元)的两倍。
聚焦通信行业:北美CSP资本开支指引乐观,Clawdbot火爆,继续推荐光通信。Clawdbot 等 AI Agent 现象级火爆,Tokes 调用量也大幅增长。二 级子行业(申万)中,通信服务上涨 0.75%,通信设备上涨 7.06%。微软与 Meta 财报显示,其在 AI 基础设施上的资本开支继续高增,微软 2026财年第二财季资本支出达到 375 亿美元,同比增长 66%,创纪录;Meta 预计 2026 年的资本支出将在 1150 亿美元至 1350亿美元之间,最高位几乎是其 2025 年资本支出(722 亿美元)的两倍。核心数据:微软与 Meta 财报显示,其在 AI 基础设施上的资本开支继续高增,微软 2026财年第二财季资本支出达到 375 亿美元,同比增长 66%,创纪录;Meta 预计 2026 年的资本支出将在 1150 亿美元至 1350亿美元之间,最高位几乎是其 2025 年资本支出(722 亿美元)的两倍。
本报告由Wind发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 12 页。
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适合战略规划、产品经理等读者参考。
重点分析了光通信、通信行业等议题。