聚焦金固股份(002488)深耕车轮制造30年,向“新材料科技平台”战略升级。轮毂主业:加速产能扩张,客户结构持续优化,海外业务有望高增公司产能扩张速度迅猛:通过在国内多地(杭州、合肥、南宁等)及海外(如泰国)建设阿凡达新产线,为业绩增长提供坚实保障;客户结构持续优化:在国内市场,公司与比亚迪、奇瑞、长安等主流车企的合作持续深化,市场份额稳步提升。盈利预测与投资评级:考虑到公司正从“单一产品供应商”向“新材料科技平台”的战略升级,主业轮毂产能加速释放,两轮车和机器人或成为第二增长曲线,报告预计 2025-2027 年公司实现归母净利润 0.67/2.41/4.60 亿元,对应 PE 为 177.20X/49.57X/25.97X,维持“增持”评级。
聚焦金固股份(002488)深耕车轮制造30年,向“新材料科技平台”战略升级。轮毂主业:加速产能扩张,客户结构持续优化,海外业务有望高增公司产能扩张速度迅猛:通过在国内多地(杭州、合肥、南宁等)及海外(如泰国)建设阿凡达新产线,为业绩增长提供坚实保障;客户结构持续优化:在国内市场,公司与比亚迪、奇瑞、长安等主流车企的合作持续深化,市场份额稳步提升。盈利预测与投资评级:考虑到公司正从“单一产品供应商”向“新材料科技平台”的战略升级,主业轮毂产能加速释放,两轮车和机器人或成为第二增长曲线,报告预计 2025-2027 年公司实现归母净利润 0.67/2.41/4.60 亿元,对应 PE 为 177.20X/49.57X/25.97X,维持“增持”评级。
聚焦金固股份(002488)深耕车轮制造30年,向“新材料科技平台”战略升级。轮毂主业:加速产能扩张,客户结构持续优化,海外业务有望高增公司产能扩张速度迅猛:通过在国内多地(杭州、合肥、南宁等)及海外(如泰国)建设阿凡达新产线,为业绩增长提供坚实保障;客户结构持续优化:在国内市场,公司与比亚迪、奇瑞、长安等主流车企的合作持续深化,市场份额稳步提升。盈利预测与投资评级:考虑到公司正从“单一产品供应商”向“新材料科技平台”的战略升级,主业轮毂产能加速释放,两轮车和机器人或成为第二增长曲线,报告预计 2025-2027 年公司实现归母净利润 0.67/2.41/4.60 亿元,对应 PE 为 177.20X/49.57X/25.97X,维持“增持”评级。核心数据:盈利预测与投资评级:考虑到公司正从“单一产品供应商”向“新材料科技平台”的战略升级,主业轮毂产能加速释放,两轮车和机器人或成为第二增长曲线,报告预计 2025-2027 年公司实现归母净利润 0.67/2.41/4.60 亿元,对应 PE 为 177.20X/49.57X/25.97X,维持“增持”评级;海外市场:公司已获得包括某全球龙头车企在内的多个重磅定点项目,其中美国某项目在前五年的销售额预计就达 1.58 亿美元,泰国工厂的投产将加速国际业务增长;盈利预测与投资评级:报告预计 2025-2027 年公司实现归母净利润0.67/2.41/4.60 亿元,对应 PE 为 142.76X/39.94X/20.92X,维持“增持”评级。
本报告由东北证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 30 页。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了材料、全球化、机器人、金固股份等议题。