聚焦同源康医药-B(2410.HK)潜在BIC肺癌脑转移药物,商业化在即。TY-2699a:TY-2699a是一款口服、选择性 CDK7i,临床前研究发现其具备血脑穿透能力,有潜力治疗目前缺乏靶向治疗的三阴性乳腺癌。I期试验小鼠临床前研究中 6mg/kg(BID)剂量达到 92.93%的 TGI 率,表明其在对抗最严重预后的 TNBC亚型方面具有初步疗效。预计未来三年营收主要由 TY9591 贡献,预计公司2025-2027 年营收分别为 0/1.38/10.52 亿元,2026-2027 年对应 PS 分别为 25倍、3 倍。
聚焦同源康医药-B(2410.HK)潜在BIC肺癌脑转移药物,商业化在即。TY-2699a:TY-2699a是一款口服、选择性 CDK7i,临床前研究发现其具备血脑穿透能力,有潜力治疗目前缺乏靶向治疗的三阴性乳腺癌。I期试验小鼠临床前研究中 6mg/kg(BID)剂量达到 92.93%的 TGI 率,表明其在对抗最严重预后的 TNBC亚型方面具有初步疗效。预计未来三年营收主要由 TY9591 贡献,预计公司2025-2027 年营收分别为 0/1.38/10.52 亿元,2026-2027 年对应 PS 分别为 25倍、3 倍。
聚焦同源康医药-B(2410.HK)潜在BIC肺癌脑转移药物,商业化在即。TY-2699a:TY-2699a是一款口服、选择性 CDK7i,临床前研究发现其具备血脑穿透能力,有潜力治疗目前缺乏靶向治疗的三阴性乳腺癌。I期试验小鼠临床前研究中 6mg/kg(BID)剂量达到 92.93%的 TGI 率,表明其在对抗最严重预后的 TNBC亚型方面具有初步疗效。预计未来三年营收主要由 TY9591 贡献,预计公司2025-2027 年营收分别为 0/1.38/10.52 亿元,2026-2027 年对应 PS 分别为 25倍、3 倍。核心数据:I期试验小鼠临床前研究中 6mg/kg(BID)剂量达到 92.93%的 TGI 率,表明其在对抗最严重预后的 TNBC亚型方面具有初步疗效;预计未来三年营收主要由 TY9591 贡献,预计公司2025-2027 年营收分别为 0/1.38/10.52 亿元,2026-2027 年对应 PS 分别为 25倍、3 倍。
本报告由西南证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 41 页。
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重点分析了商业化、医药、药物、同源康医药等议题。