聚焦壹连科技(301631)电连接组件技术复用,储能打开第二增长曲线。新能源汽车是电连接组件的主要应用领域,随着新能源渗透率持续提升,预计整车高压架构升级及智能化演进将为电连接组件市场带来发展机遇。国内储能需求持续增长,2025年招标和备案数亮眼,2026 年装机有望维持高增长。盈利预测与评级:报告预计公司 2025-2027 年归母净利润分别为 3.08/4.33/5.63 亿元,同比增速分别为+31.90%/+40.95%/+29.79%,当前股价对应 PE 分别为 27.83、19.74、15.21 倍。
聚焦壹连科技(301631)电连接组件技术复用,储能打开第二增长曲线。新能源汽车是电连接组件的主要应用领域,随着新能源渗透率持续提升,预计整车高压架构升级及智能化演进将为电连接组件市场带来发展机遇。国内储能需求持续增长,2025年招标和备案数亮眼,2026 年装机有望维持高增长。盈利预测与评级:报告预计公司 2025-2027 年归母净利润分别为 3.08/4.33/5.63 亿元,同比增速分别为+31.90%/+40.95%/+29.79%,当前股价对应 PE 分别为 27.83、19.74、15.21 倍。
聚焦壹连科技(301631)电连接组件技术复用,储能打开第二增长曲线。新能源汽车是电连接组件的主要应用领域,随着新能源渗透率持续提升,预计整车高压架构升级及智能化演进将为电连接组件市场带来发展机遇。国内储能需求持续增长,2025年招标和备案数亮眼,2026 年装机有望维持高增长。盈利预测与评级:报告预计公司 2025-2027 年归母净利润分别为 3.08/4.33/5.63 亿元,同比增速分别为+31.90%/+40.95%/+29.79%,当前股价对应 PE 分别为 27.83、19.74、15.21 倍。核心数据:盈利预测与评级:报告预计公司 2025-2027 年归母净利润分别为 3.08/4.33/5.63 亿元,同比增速分别为+31.90%/+40.95%/+29.79%,当前股价对应 PE 分别为 27.83、19.74、15.21 倍;2024 年,上述四大业务分别实现营收 23.3/11.2/4.0/0.3 亿元,在 总 营 收 中 占 比 分 别 为 59.5%/28.6%/10.2%/0.8% , 同 比 分 别+0.7pct/+0.7pct/-1.5pct/+0.2pct,电芯连接组件在总营收中占据主导地位。
本报告由华源证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文约 24。
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重点分析了储能、壹连科技等议题。