瑞银2018年6月发布财产灾害险行业报告，聚焦大西洋飓风季节（6-11月）投资机会。基于2004-2017年数据，再保险篮子表现与标普500持平，但弱于财险公司。当前再保险面临低技术ROE、定价承压及类似2017年飓风损失风险，估值处于5年均值。建议关注低飓风敞口的ACGL及历史表现最佳的CB。报告还分析飓风展望：科罗拉多州立大学预测13个命名风暴（较中位数高8%）和6个飓风（低8%），海面温度异常寒冷、厄尔尼诺概率低均预示活跃度偏低。税改和收购导致1-in-250年PML上升。适合保险投资者、基金经理、行业分析师及金融研究人员。
瑞银2018年6月发布财产灾害险行业报告，聚焦大西洋飓风季节（6-11月）投资机会。基于2004-2017年数据，再保险篮子表现与标普500持平，但弱于财险公司。当前再保险面临低技术ROE、定价承压及类似2017年飓风损失风险，估值处于5年均值。建议关注低飓风敞口的ACGL及历史表现最佳的CB。报告还分析飓风展望：科罗拉多州立大学预测13个命名风暴（较中位数高8%）和6个飓风（低8%），海面温度异常寒冷、厄尔尼诺概率低均预示活跃度偏低。税改和收购导致1-in-250年PML上升。适合保险投资者、基金经理、行业分析师及金融研究人员。
瑞银2018年6月发布财产灾害险行业报告，聚焦大西洋飓风季节（6-11月）投资机会。基于2004-2017年数据，再保险篮子表现与标普500持平，但弱于财险公司。当前再保险面临低技术ROE、定价承压及类似2017年飓风损失风险，估值处于5年均值。建议关注低飓风敞口的ACGL及历史表现最佳的CB。报告还分析飓风展望：科罗拉多州立大学预测13个命名风暴（较中位数高8%）和6个飓风（低8%），海面温度异常寒冷、厄尔尼诺概率低均预示活跃度偏低。税改和收购导致1-in-250年PML上升。适合保险投资者、基金经理、行业分析师及金融研究人员。核心数据:2004-2017再保险篮子收益率与标普500持平;2018预测13个命名风暴/6个飓风;1-in-250年PML因税改上升。
本报告由瑞银（UBS）发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 31。
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适合保险行业投资者、基金经理、行业分析师、金融研究员等读者参考。
重点分析了金融投资、ACGL、瑞银推荐、CB等议题。