聚焦存储行业专题报告:需求爆发&供给刚性,存储超级成长周期。3)预计2026年八大CSP厂商,资本开支将增长25%至约5000亿美元,延续高强度算力基建投入。以长江存储、长鑫存储、兆易创新、江波龙等为代表的本土企业依托自主架构创新与工艺迭代,产能持续扩张、良率稳步提升,在 AI 算力、消费电子、企业级市场全面突破,推动中国存储从规模增长转向技术引领。AI发展不及预期风险:当前AI拉动存储需求持续提升,若大模型技术进展不及预期,不排除AI Capex下修的风险,从而影响需求。
聚焦存储行业专题报告:需求爆发&供给刚性,存储超级成长周期。3)预计2026年八大CSP厂商,资本开支将增长25%至约5000亿美元,延续高强度算力基建投入。以长江存储、长鑫存储、兆易创新、江波龙等为代表的本土企业依托自主架构创新与工艺迭代,产能持续扩张、良率稳步提升,在 AI 算力、消费电子、企业级市场全面突破,推动中国存储从规模增长转向技术引领。AI发展不及预期风险:当前AI拉动存储需求持续提升,若大模型技术进展不及预期,不排除AI Capex下修的风险,从而影响需求。
聚焦存储行业专题报告:需求爆发&供给刚性,存储超级成长周期。3)预计2026年八大CSP厂商,资本开支将增长25%至约5000亿美元,延续高强度算力基建投入。以长江存储、长鑫存储、兆易创新、江波龙等为代表的本土企业依托自主架构创新与工艺迭代,产能持续扩张、良率稳步提升,在 AI 算力、消费电子、企业级市场全面突破,推动中国存储从规模增长转向技术引领。AI发展不及预期风险:当前AI拉动存储需求持续提升,若大模型技术进展不及预期,不排除AI Capex下修的风险,从而影响需求。核心数据:3)预计2026年八大CSP厂商,资本开支将增长25%至约5000亿美元,延续高强度算力基建投入。
本报告由西南证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 26 页。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了存储行业专题报告等议题。