聚焦瑞博生物-B(6938.HK)抢滩小核酸慢病蓝海,自研+BD双轮驱动。全球小核酸药物市场从2019年的27亿美元增长到2024年的57亿美元(CAGR 16.2%),其中siRNA药物占比由 2019 年约 7%增长至 2024 年的 44%,有望持续增长。临床 1期数据显示,600mg剂量组的 FXI 活性下降 91.6%,药效可持续观察至终点的第 169 天。预计2025-2027 年 收 入 分 别 为 184.1/266.2/358.2 百万元,分别同比+29.1%/+44.6%/+34.6%,首次覆盖,建议关注。
聚焦瑞博生物-B(6938.HK)抢滩小核酸慢病蓝海,自研+BD双轮驱动。全球小核酸药物市场从2019年的27亿美元增长到2024年的57亿美元(CAGR 16.2%),其中siRNA药物占比由 2019 年约 7%增长至 2024 年的 44%,有望持续增长。临床 1期数据显示,600mg剂量组的 FXI 活性下降 91.6%,药效可持续观察至终点的第 169 天。预计2025-2027 年 收 入 分 别 为 184.1/266.2/358.2 百万元,分别同比+29.1%/+44.6%/+34.6%,首次覆盖,建议关注。
聚焦瑞博生物-B(6938.HK)抢滩小核酸慢病蓝海,自研+BD双轮驱动。全球小核酸药物市场从2019年的27亿美元增长到2024年的57亿美元(CAGR 16.2%),其中siRNA药物占比由 2019 年约 7%增长至 2024 年的 44%,有望持续增长。临床 1期数据显示,600mg剂量组的 FXI 活性下降 91.6%,药效可持续观察至终点的第 169 天。预计2025-2027 年 收 入 分 别 为 184.1/266.2/358.2 百万元,分别同比+29.1%/+44.6%/+34.6%,首次覆盖,建议关注。核心数据:全球小核酸药物市场从2019年的27亿美元增长到2024年的57亿美元(CAGR 16.2%),其中siRNA药物占比由 2019 年约 7%增长至 2024 年的 44%,有望持续增长;临床 1期数据显示,600mg剂量组的 FXI 活性下降 91.6%,药效可持续观察至终点的第 169 天;预计2025-2027 年 收 入 分 别 为 184.1/266.2/358.2 百万元,分别同比+29.1%/+44.6%/+34.6%,首次覆盖,建议关注。
本报告由西南证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 30 页。
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重点分析了临床、疾病、药物、瑞博生物等议题。