聚焦电力设备新能源行业2026年3月投资策略:开展绿色燃料保障能源安全,海外局势刺激储能需求。1)亚马逊 2026 年资本开支预计将达到约 2000亿美元,同比增长超过 50%,2)谷歌 2026 年资本开支预计将达到 1750亿至 1850 亿美元,同比增长 91%-102%;3)Meta 预计 2026 年资本开支将达到 1150-1350 亿美元,同比增长 59%-87%。国内储能容量电价政策出台,市场化需求驱动储能订单呈现爆发式增长;美国数据中心等负荷引起的电力供应短缺推动美国大储装机需求提升;欧洲电网不稳定情况及天然气价格上涨均推动储能需求;新兴市场各国政府扶持政策频出,储能装机需求有望大幅度提升。
聚焦电力设备新能源行业2026年3月投资策略:开展绿色燃料保障能源安全,海外局势刺激储能需求。1)亚马逊 2026 年资本开支预计将达到约 2000亿美元,同比增长超过 50%,2)谷歌 2026 年资本开支预计将达到 1750亿至 1850 亿美元,同比增长 91%-102%;3)Meta 预计 2026 年资本开支将达到 1150-1350 亿美元,同比增长 59%-87%。国内储能容量电价政策出台,市场化需求驱动储能订单呈现爆发式增长;美国数据中心等负荷引起的电力供应短缺推动美国大储装机需求提升;欧洲电网不稳定情况及天然气价格上涨均推动储能需求;新兴市场各国政府扶持政策频出,储能装机需求有望大幅度提升。
聚焦电力设备新能源行业2026年3月投资策略:开展绿色燃料保障能源安全,海外局势刺激储能需求。1)亚马逊 2026 年资本开支预计将达到约 2000亿美元,同比增长超过 50%,2)谷歌 2026 年资本开支预计将达到 1750亿至 1850 亿美元,同比增长 91%-102%;3)Meta 预计 2026 年资本开支将达到 1150-1350 亿美元,同比增长 59%-87%。国内储能容量电价政策出台,市场化需求驱动储能订单呈现爆发式增长;美国数据中心等负荷引起的电力供应短缺推动美国大储装机需求提升;欧洲电网不稳定情况及天然气价格上涨均推动储能需求;新兴市场各国政府扶持政策频出,储能装机需求有望大幅度提升。核心数据:1)亚马逊 2026 年资本开支预计将达到约 2000亿美元,同比增长超过 50%,2)谷歌 2026 年资本开支预计将达到 1750亿至 1850 亿美元,同比增长 91%-102%;3)Meta 预计 2026 年资本开支将达到 1150-1350 亿美元,同比增长 59%-87%;报告预计 2026 年全球储能装机需求达到 455GWh,同比增长+40%,建议关注【宁德时代】、【亿纬锂能】、【德业股份】、【禾望电气】、【盛弘股份】、【科陆电子】。
本报告由国信证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 24 页。
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重点分析了投资策略、能源安全、新能源、储能等议题。