聚焦电力设备行业发电系列报告二:北美缺电持续演绎,燃气轮机产业链景气度有望看至2030年。2026年开始北美AI电力需求将首次超过常规负荷增量成为影响北美电力需求的最核心因素,报告预计北美2026-2028年燃机交付合计60-66GW,与北美同期AI电力需求152GW相距甚远,26年全球燃机订单仍具备上行动力,有望提升至100GW以上,2026年底行业排产将至2030年,考虑燃机需求在过往呈现周期性剧烈波动,叶片、铸锻件等环节的海外扩产意愿较弱,国内供应链积极扩产、加快导入海外产品认证有望实现量利双增,同时,国内自主燃机、燃机集成商、柴改燃、船改燃供应商均具备对海外出口的供应潜力。基于当前订单,报告预计北美2026-2028年燃机交付合计60-66GW,与北美同期AI电力需求152GW相距甚远。
聚焦电力设备行业发电系列报告二:北美缺电持续演绎,燃气轮机产业链景气度有望看至2030年。2026年开始北美AI电力需求将首次超过常规负荷增量成为影响北美电力需求的最核心因素,报告预计北美2026-2028年燃机交付合计60-66GW,与北美同期AI电力需求152GW相距甚远,26年全球燃机订单仍具备上行动力,有望提升至100GW以上,2026年底行业排产将至2030年,考虑燃机需求在过往呈现周期性剧烈波动,叶片、铸锻件等环节的海外扩产意愿较弱,国内供应链积极扩产、加快导入海外产品认证有望实现量利双增,同时,国内自主燃机、燃机集成商、柴改燃、船改燃供应商均具备对海外出口的供应潜力。基于当前订单,报告预计北美2026-2028年燃机交付合计60-66GW,与北美同期AI电力需求152GW相距甚远。
聚焦电力设备行业发电系列报告二:北美缺电持续演绎,燃气轮机产业链景气度有望看至2030年。2026年开始北美AI电力需求将首次超过常规负荷增量成为影响北美电力需求的最核心因素,报告预计北美2026-2028年燃机交付合计60-66GW,与北美同期AI电力需求152GW相距甚远,26年全球燃机订单仍具备上行动力,有望提升至100GW以上,2026年底行业排产将至2030年,考虑燃机需求在过往呈现周期性剧烈波动,叶片、铸锻件等环节的海外扩产意愿较弱,国内供应链积极扩产、加快导入海外产品认证有望实现量利双增,同时,国内自主燃机、燃机集成商、柴改燃、船改燃供应商均具备对海外出口的供应潜力。基于当前订单,报告预计北美2026-2028年燃机交付合计60-66GW,与北美同期AI电力需求152GW相距甚远。核心数据:基于当前订单,报告预计北美2026-2028年燃机交付合计60-66GW,与北美同期AI电力需求152GW相距甚远。
本报告由中信建投发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 52 页。
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重点分析了产业链、电力、设备、供应链等议题。