聚焦电子行业专题报告:AI算力需求带动电子元器件量质双升。本轮涨价的核心引擎或是AI算力需求的快速增长:与传统服务器相比,AI服务器对MLCC的需求呈现“量质双升”的特点,一台通用服务器MLCC用量约为2200颗,而AI服务器的需求量增长至2万颗左右,全球被动元件龙头村田表示,AI大量消耗MLCC,以英伟达最新的GB300平台为例,需搭载约3万颗MLCC,约是手机的三十倍,车辆的三倍,单一AI机柜更消耗高达44万颗MLCC。• 对于BT载板,其主要下游是存储及射频领域,目 前存储领域以韩系、美系厂商为主导,国内自给率 低,但是长存、长鑫高速成长引领国内存储领域高 速发展,BT 载板有望深度受益国内厂商发展,国 产BT载板需求有望随着国内存储厂商发展而进一 步提升。
聚焦电子行业专题报告:AI算力需求带动电子元器件量质双升。本轮涨价的核心引擎或是AI算力需求的快速增长:与传统服务器相比,AI服务器对MLCC的需求呈现“量质双升”的特点,一台通用服务器MLCC用量约为2200颗,而AI服务器的需求量增长至2万颗左右,全球被动元件龙头村田表示,AI大量消耗MLCC,以英伟达最新的GB300平台为例,需搭载约3万颗MLCC,约是手机的三十倍,车辆的三倍,单一AI机柜更消耗高达44万颗MLCC。• 对于BT载板,其主要下游是存储及射频领域,目 前存储领域以韩系、美系厂商为主导,国内自给率 低,但是长存、长鑫高速成长引领国内存储领域高 速发展,BT 载板有望深度受益国内厂商发展,国 产BT载板需求有望随着国内存储厂商发展而进一 步提升。
聚焦电子行业专题报告:AI算力需求带动电子元器件量质双升。本轮涨价的核心引擎或是AI算力需求的快速增长:与传统服务器相比,AI服务器对MLCC的需求呈现“量质双升”的特点,一台通用服务器MLCC用量约为2200颗,而AI服务器的需求量增长至2万颗左右,全球被动元件龙头村田表示,AI大量消耗MLCC,以英伟达最新的GB300平台为例,需搭载约3万颗MLCC,约是手机的三十倍,车辆的三倍,单一AI机柜更消耗高达44万颗MLCC。• 对于BT载板,其主要下游是存储及射频领域,目 前存储领域以韩系、美系厂商为主导,国内自给率 低,但是长存、长鑫高速成长引领国内存储领域高 速发展,BT 载板有望深度受益国内厂商发展,国 产BT载板需求有望随着国内存储厂商发展而进一 步提升。核心数据:MLCC的涨价具有较强的行业标杆意义,作为被动元件的“绝对核心”,电容在RCL三大被动元件中占比高达49%,而MLCC又在电容领域占据52%的最大市场份额;ABF载板在CPU、GPU、AI 芯片封装中占比超 50%,支撑数据中心和自动驾驶需求。
本报告由华源证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 13 页。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了AI、电子、算力、电子行业专题报告等议题。