聚焦证券行业报告:节后券商再次迎来并购催化。行业基本面则呈现“宽松托底、修复向好”态势:宏观流动性极度充裕,3 个月 SHIBOR 降至 1.57%低位,10 年期国债收益率下行至 1.78%,为市场提供低成本资金环境;市场交投情绪节后回暖,股基日均成交额回升至 2.92 万亿,两融余额在 2.67 万亿高位企稳,且债券“慢牛”行情持续为券商自营贡献稳定收益。从节前(2 月 13 日)的 2.38 万亿,逐步升至周五(2月 27 日)的 3.03 万亿,周度日均成交约为 2.92 万亿元,环比节前一周(2 月 9 日-2 月 13 日 2.56 万亿)增长 13.96%。
聚焦证券行业报告:节后券商再次迎来并购催化。行业基本面则呈现“宽松托底、修复向好”态势:宏观流动性极度充裕,3 个月 SHIBOR 降至 1.57%低位,10 年期国债收益率下行至 1.78%,为市场提供低成本资金环境;市场交投情绪节后回暖,股基日均成交额回升至 2.92 万亿,两融余额在 2.67 万亿高位企稳,且债券“慢牛”行情持续为券商自营贡献稳定收益。从节前(2 月 13 日)的 2.38 万亿,逐步升至周五(2月 27 日)的 3.03 万亿,周度日均成交约为 2.92 万亿元,环比节前一周(2 月 9 日-2 月 13 日 2.56 万亿)增长 13.96%。
聚焦证券行业报告:节后券商再次迎来并购催化。行业基本面则呈现“宽松托底、修复向好”态势:宏观流动性极度充裕,3 个月 SHIBOR 降至 1.57%低位,10 年期国债收益率下行至 1.78%,为市场提供低成本资金环境;市场交投情绪节后回暖,股基日均成交额回升至 2.92 万亿,两融余额在 2.67 万亿高位企稳,且债券“慢牛”行情持续为券商自营贡献稳定收益。从节前(2 月 13 日)的 2.38 万亿,逐步升至周五(2月 27 日)的 3.03 万亿,周度日均成交约为 2.92 万亿元,环比节前一周(2 月 9 日-2 月 13 日 2.56 万亿)增长 13.96%。核心数据:行业基本面则呈现“宽松托底、修复向好”态势:宏观流动性极度充裕,3 个月 SHIBOR 降至 1.57%低位,10 年期国债收益率下行至 1.78%,为市场提供低成本资金环境;市场交投情绪节后回暖,股基日均成交额回升至 2.92 万亿,两融余额在 2.67 万亿高位企稳,且债券“慢牛”行情持续为券商自营贡献稳定收益;从节前(2 月 13 日)的 2.38 万亿,逐步升至周五(2月 27 日)的 3.03 万亿,周度日均成交约为 2.92 万亿元,环比节前一周(2 月 9 日-2 月 13 日 2.56 万亿)增长 13.96%。
本报告由中邮证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 12 页。
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重点分析了证券行业、并购、券商行业、利率等议题。