聚焦404K Semi-AI_财报季开局第一周AI硬件六副线齐亮灯,亚太资产定价重构。第四条与第五条是新拉出来的对冲叙事:中国产业结构从制造端切面看景气在扩散但消费端仍 K 型分化,PPI 同比 +0.5% 为 2022 年末以来首次转正、工业机器人 3 月同比增长 24%、环比增长 32%;与此同时 AI 商业化裂痕继续加深——ChatGPT 广告每千次展示单价九周从 60 美元跌到 25 美元、美国160 亿瓦数据中心计划实际动工仅 50 亿瓦、Cursor 500 亿美元估值与 iLearningEngines 前高管被司法部刑事起诉同期出现。
聚焦404K Semi-AI_财报季开局第一周AI硬件六副线齐亮灯,亚太资产定价重构。第四条与第五条是新拉出来的对冲叙事:中国产业结构从制造端切面看景气在扩散但消费端仍 K 型分化,PPI 同比 +0.5% 为 2022 年末以来首次转正、工业机器人 3 月同比增长 24%、环比增长 32%;与此同时 AI 商业化裂痕继续加深——ChatGPT 广告每千次展示单价九周从 60 美元跌到 25 美元、美国160 亿瓦数据中心计划实际动工仅 50 亿瓦、Cursor 500 亿美元估值与 iLearningEngines 前高管被司法部刑事起诉同期出现。
聚焦404K Semi-AI_财报季开局第一周AI硬件六副线齐亮灯,亚太资产定价重构。第四条与第五条是新拉出来的对冲叙事:中国产业结构从制造端切面看景气在扩散但消费端仍 K 型分化,PPI 同比 +0.5% 为 2022 年末以来首次转正、工业机器人 3 月同比增长 24%、环比增长 32%;与此同时 AI 商业化裂痕继续加深——ChatGPT 广告每千次展示单价九周从 60 美元跌到 25 美元、美国160 亿瓦数据中心计划实际动工仅 50 亿瓦、Cursor 500 亿美元估值与 iLearningEngines 前高管被司法部刑事起诉同期出现。核心数据:第四条与第五条是新拉出来的对冲叙事:中国产业结构从制造端切面看景气在扩散但消费端仍 K 型分化,PPI 同比 +0.5% 为 2022 年末以来首次转正、工业机器人 3 月同比增长 24%、环比增长 32%;二是亚太资产定价重构,台股目标 40000 点、KOSPI 目标 8000 点、中国一季度 GDP 同比增长 5.0% 超预期。
覆盖 2026 年,全文共 15 页。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了AI、商业化、机器人、404K等议题。