聚焦产业赛道与主题投资风向标:HappyHorse登顶全球AI视频榜单,工信部定调太空算力生态培育。市场情绪方面,当周每日平均上涨家数为3346家,较前周增加1452家;平均涨停家数由上周51家增加至87家,赚钱效应有所增强。重点主题:(1)光通信:AI算力建设驱动光通信市场景气度提升(2)液冷:单机功率密度攀升驱动散热系统升级,液冷技术有望成为数据中心的主要选择(3)AI应用:技术跃升打破产能瓶颈,AI视频商业化全面加速政策动态:两部门规范锂电池回收,北京出台32条医药创新措施,工信部谋划太空算力,四部门部署电池行业竞争秩序治理。(2)高端制造:两网固定资产投资提速,国家电网一季度增长约37%,南方电网增长49.5%;嫦娥七号探测器已运抵文昌航天发射场 计划下半年择机发射;我国成功发射千帆星座第7批组网卫星。
聚焦产业赛道与主题投资风向标:HappyHorse登顶全球AI视频榜单,工信部定调太空算力生态培育。市场情绪方面,当周每日平均上涨家数为3346家,较前周增加1452家;平均涨停家数由上周51家增加至87家,赚钱效应有所增强。重点主题:(1)光通信:AI算力建设驱动光通信市场景气度提升(2)液冷:单机功率密度攀升驱动散热系统升级,液冷技术有望成为数据中心的主要选择(3)AI应用:技术跃升打破产能瓶颈,AI视频商业化全面加速政策动态:两部门规范锂电池回收,北京出台32条医药创新措施,工信部谋划太空算力,四部门部署电池行业竞争秩序治理。(2)高端制造:两网固定资产投资提速,国家电网一季度增长约37%,南方电网增长49.5%;嫦娥七号探测器已运抵文昌航天发射场 计划下半年择机发射;我国成功发射千帆星座第7批组网卫星。
聚焦产业赛道与主题投资风向标:HappyHorse登顶全球AI视频榜单,工信部定调太空算力生态培育。市场情绪方面,当周每日平均上涨家数为3346家,较前周增加1452家;平均涨停家数由上周51家增加至87家,赚钱效应有所增强。重点主题:(1)光通信:AI算力建设驱动光通信市场景气度提升(2)液冷:单机功率密度攀升驱动散热系统升级,液冷技术有望成为数据中心的主要选择(3)AI应用:技术跃升打破产能瓶颈,AI视频商业化全面加速政策动态:两部门规范锂电池回收,北京出台32条医药创新措施,工信部谋划太空算力,四部门部署电池行业竞争秩序治理。(2)高端制造:两网固定资产投资提速,国家电网一季度增长约37%,南方电网增长49.5%;嫦娥七号探测器已运抵文昌航天发射场 计划下半年择机发射;我国成功发射千帆星座第7批组网卫星。核心数据:市场情绪方面,当周每日平均上涨家数为3346家,较前周增加1452家;平均涨停家数由上周51家增加至87家,赚钱效应有所增强;(2)高端制造:两网固定资产投资提速,国家电网一季度增长约37%,南方电网增长49.5%。
本报告由天风证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 42 页。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了AI、生态、算力、产业赛道与主题投资风向标等议题。