聚焦信立泰(002294)慢病领域创新龙头,心衰重磅JK07潜力大。全新机制 BIC 分子,JK07 有望颠覆全球心衰市场格局: JK07 通过独特分子设计攻克 NRG-1 靶点成药难题,有望突破心衰治疗中心肌修复的瓶颈。我们预期 2029 年上市后,仅海外市场就可贡献超 100 亿美元峰值销量,成为继诺欣妥(峰值销量 80 亿美元)后全球心衰领域最大突破。盈利预测与投资评级:我们预测 2025-2027 年公司实现营业收入46.43/55.63/67.75 亿 元 , 同 比 +15.7%/19.8%/21.8% , 归 母 净 利 润6.79/9.02/12.77 亿元,同比 +12.8%/32.9%/41.6% ,对应 EPS 为0.61/0.81/1.15 元。
聚焦信立泰(002294)慢病领域创新龙头,心衰重磅JK07潜力大。全新机制 BIC 分子,JK07 有望颠覆全球心衰市场格局: JK07 通过独特分子设计攻克 NRG-1 靶点成药难题,有望突破心衰治疗中心肌修复的瓶颈。我们预期 2029 年上市后,仅海外市场就可贡献超 100 亿美元峰值销量,成为继诺欣妥(峰值销量 80 亿美元)后全球心衰领域最大突破。盈利预测与投资评级:我们预测 2025-2027 年公司实现营业收入46.43/55.63/67.75 亿 元 , 同 比 +15.7%/19.8%/21.8% , 归 母 净 利 润6.79/9.02/12.77 亿元,同比 +12.8%/32.9%/41.6% ,对应 EPS 为0.61/0.81/1.15 元。
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本报告由东吴证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 35 页。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了收入、信立泰等议题。