聚焦卓易信息(688258)首次报告:国产固件龙头,AI+Coding和鸿蒙跨端引领新增长。伴随信创推进与 AI 算力需求提升,叠加服务器、信创 PC 市场扩容,其固件业务有望快速增长,市占率持续提升。我们预测公司 2025-2027 年每股收益分别为 0.67、1.41、2.97 元,由于 2026 年开始进入到 AI 编程、跨端平台业务放量周期,参考可比公司,报告认为目前公司的合理估值水平为 2027 年的 54 倍市盈率,对应目标价为 160.39 元,首次给予买入评级。国产固件龙头,AI Coding 和鸿蒙跨端引领新增长买入(首次)。
聚焦卓易信息(688258)首次报告:国产固件龙头,AI+Coding和鸿蒙跨端引领新增长。伴随信创推进与 AI 算力需求提升,叠加服务器、信创 PC 市场扩容,其固件业务有望快速增长,市占率持续提升。我们预测公司 2025-2027 年每股收益分别为 0.67、1.41、2.97 元,由于 2026 年开始进入到 AI 编程、跨端平台业务放量周期,参考可比公司,报告认为目前公司的合理估值水平为 2027 年的 54 倍市盈率,对应目标价为 160.39 元,首次给予买入评级。国产固件龙头,AI Coding 和鸿蒙跨端引领新增长买入(首次)。
聚焦卓易信息(688258)首次报告:国产固件龙头,AI+Coding和鸿蒙跨端引领新增长。伴随信创推进与 AI 算力需求提升,叠加服务器、信创 PC 市场扩容,其固件业务有望快速增长,市占率持续提升。我们预测公司 2025-2027 年每股收益分别为 0.67、1.41、2.97 元,由于 2026 年开始进入到 AI 编程、跨端平台业务放量周期,参考可比公司,报告认为目前公司的合理估值水平为 2027 年的 54 倍市盈率,对应目标价为 160.39 元,首次给予买入评级。国产固件龙头,AI Coding 和鸿蒙跨端引领新增长买入(首次)。核心数据:我们预测公司 2025-2027 年每股收益分别为 0.67、1.41、2.97 元,由于 2026 年开始进入到 AI 编程、跨端平台业务放量周期,参考可比公司,报告认为目前公司的合理估值水平为 2027 年的 54 倍市盈率,对应目标价为 160.39 元,首次给予买入评级。
本报告由东方证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 24 页。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了AI、云计算、国产化、卓易信息等议题。