聚焦建材、建筑及基建公募REITs行业半月报(3月14日-4月3日):基建投资靠前发力,沪七条新政带来上海小阳春行情。国家电网及南方电网26年一季度投资高增,国家电网及南方电网26Q1分别完成固定资产投资1300亿元及384.5亿元,同比增长37%及49.5%,在高基数基础上,26年电力投资有望持续保持高增,推动电力消纳的电网及储能方向将是投资重点。3月(截至29日)上海二手商品房已成交29175套,在较高基数下,同比增长7.7%,其中11天备案量超千套,28日达1585套,3月第四周(3.23-3.29)成交同比增长16%,预计3月全月成交将超3万套,创近五年新高(2021年4月以来首次超3万套)。地产经历约五年调整,拐点更加临近,地产修复启动后消费建材行业有望率先受益,叠加成本提升下的提价持续推进,建议关注东方雨虹等消费建材龙头的修复。
聚焦建材、建筑及基建公募REITs行业半月报(3月14日-4月3日):基建投资靠前发力,沪七条新政带来上海小阳春行情。国家电网及南方电网26年一季度投资高增,国家电网及南方电网26Q1分别完成固定资产投资1300亿元及384.5亿元,同比增长37%及49.5%,在高基数基础上,26年电力投资有望持续保持高增,推动电力消纳的电网及储能方向将是投资重点。3月(截至29日)上海二手商品房已成交29175套,在较高基数下,同比增长7.7%,其中11天备案量超千套,28日达1585套,3月第四周(3.23-3.29)成交同比增长16%,预计3月全月成交将超3万套,创近五年新高(2021年4月以来首次超3万套)。地产经历约五年调整,拐点更加临近,地产修复启动后消费建材行业有望率先受益,叠加成本提升下的提价持续推进,建议关注东方雨虹等消费建材龙头的修复。
聚焦建材、建筑及基建公募REITs行业半月报(3月14日-4月3日):基建投资靠前发力,沪七条新政带来上海小阳春行情。国家电网及南方电网26年一季度投资高增,国家电网及南方电网26Q1分别完成固定资产投资1300亿元及384.5亿元,同比增长37%及49.5%,在高基数基础上,26年电力投资有望持续保持高增,推动电力消纳的电网及储能方向将是投资重点。3月(截至29日)上海二手商品房已成交29175套,在较高基数下,同比增长7.7%,其中11天备案量超千套,28日达1585套,3月第四周(3.23-3.29)成交同比增长16%,预计3月全月成交将超3万套,创近五年新高(2021年4月以来首次超3万套)。地产经历约五年调整,拐点更加临近,地产修复启动后消费建材行业有望率先受益,叠加成本提升下的提价持续推进,建议关注东方雨虹等消费建材龙头的修复。核心数据:国家电网及南方电网26年一季度投资高增,国家电网及南方电网26Q1分别完成固定资产投资1300亿元及384.5亿元,同比增长37%及49.5%,在高基数基础上,26年电力投资有望持续保持高增,推动电力消纳的电网及储能方向将是投资重点;3月(截至29日)上海二手商品房已成交29175套,在较高基数下,同比增长7.7%,其中11天备案量超千套,28日达1585套,3月第四周(3.23-3.29)成交同比增长16%,预计3月全月成交将超3万套,创近五年新高(2021年4月以来首次超3万套);26年1-2月,基础设施投资(广义口径)同比增长11.4%,其中电力、热力、燃气及水的生产和供应业累计同比增长13.1%。
本报告由光大证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 32 页。
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重点分析了REITs、公募、基建、建材等议题。