聚焦权益基金月度观察(2026/03):市场风格趋向宽基与中小盘成长。价值类与大盘类绩优基金占比最高,较上月,价值类绩优基金占比由 31%增加至 32%,成长类绩优基金占比由 15%增加至 16%,大盘类绩优基金占比由 21%减少至 20%,其余基金绩优率均不变。业绩、风险控制和投资策略上均表现出色,在短期业绩和长期业绩,呈现出了较好的阿尔法持续性。评级跃升基金展现了基金显著的业绩提升和管理优化能力,其评级的提升反映了基金投资策略显著适配当前市场环境,本月评级跃升基金共计 10 只。
聚焦权益基金月度观察(2026/03):市场风格趋向宽基与中小盘成长。价值类与大盘类绩优基金占比最高,较上月,价值类绩优基金占比由 31%增加至 32%,成长类绩优基金占比由 15%增加至 16%,大盘类绩优基金占比由 21%减少至 20%,其余基金绩优率均不变。业绩、风险控制和投资策略上均表现出色,在短期业绩和长期业绩,呈现出了较好的阿尔法持续性。评级跃升基金展现了基金显著的业绩提升和管理优化能力,其评级的提升反映了基金投资策略显著适配当前市场环境,本月评级跃升基金共计 10 只。
聚焦权益基金月度观察(2026/03):市场风格趋向宽基与中小盘成长。价值类与大盘类绩优基金占比最高,较上月,价值类绩优基金占比由 31%增加至 32%,成长类绩优基金占比由 15%增加至 16%,大盘类绩优基金占比由 21%减少至 20%,其余基金绩优率均不变。业绩、风险控制和投资策略上均表现出色,在短期业绩和长期业绩,呈现出了较好的阿尔法持续性。评级跃升基金展现了基金显著的业绩提升和管理优化能力,其评级的提升反映了基金投资策略显著适配当前市场环境,本月评级跃升基金共计 10 只。核心数据:价值类与大盘类绩优基金占比最高,较上月,价值类绩优基金占比由 31%增加至 32%,成长类绩优基金占比由 15%增加至 16%,大盘类绩优基金占比由 21%减少至 20%,其余基金绩优率均不变;1. 2026 年 3 月主动权益基金平均收益-8.3%,同期沪深 300 较上月下跌 5.5%。
本报告由华福证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文约 15。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了基金、投资策略、债基、公募等议题。