聚焦永吉股份(603058)烟标基本盘稳固,管制药品与AI漫剧打开成长空间。公司通过子公司 TB 及 Phytoca Holdings深耕澳大利亚管制药品市场,据公司公告援引 Prohibition Partners 预计,该市场预计 2020-2028 年年均复合增长率达 46%。报告认为,公司的业务矩阵占据优势,有望更受益于行业需求的高景气,给予公司一定溢价,首次覆盖给予“买入”评级。报告预计公司 2025-2027 年收入 CAGR 为 10.7%,归母净利润CAGR 为 29.3%,EPS 分别为 0.32 元、0.48 元、0.54 元。
聚焦永吉股份(603058)烟标基本盘稳固,管制药品与AI漫剧打开成长空间。公司通过子公司 TB 及 Phytoca Holdings深耕澳大利亚管制药品市场,据公司公告援引 Prohibition Partners 预计,该市场预计 2020-2028 年年均复合增长率达 46%。报告认为,公司的业务矩阵占据优势,有望更受益于行业需求的高景气,给予公司一定溢价,首次覆盖给予“买入”评级。报告预计公司 2025-2027 年收入 CAGR 为 10.7%,归母净利润CAGR 为 29.3%,EPS 分别为 0.32 元、0.48 元、0.54 元。
聚焦永吉股份(603058)烟标基本盘稳固,管制药品与AI漫剧打开成长空间。公司通过子公司 TB 及 Phytoca Holdings深耕澳大利亚管制药品市场,据公司公告援引 Prohibition Partners 预计,该市场预计 2020-2028 年年均复合增长率达 46%。报告认为,公司的业务矩阵占据优势,有望更受益于行业需求的高景气,给予公司一定溢价,首次覆盖给予“买入”评级。报告预计公司 2025-2027 年收入 CAGR 为 10.7%,归母净利润CAGR 为 29.3%,EPS 分别为 0.32 元、0.48 元、0.54 元。核心数据:公司通过子公司 TB 及 Phytoca Holdings深耕澳大利亚管制药品市场,据公司公告援引 Prohibition Partners 预计,该市场预计 2020-2028 年年均复合增长率达 46%;报告预计公司 2025-2027 年收入 CAGR 为 10.7%,归母净利润CAGR 为 29.3%,EPS 分别为 0.32 元、0.48 元、0.54 元;DataEye 研究院数据显示,2025 年漫剧市场规模估计接近 200 亿元,行业爆发式增长为公司带来全新增量与估值弹性。
本报告由华福证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文约 22。
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重点分析了AI、制药、漫剧、盈利等议题。