聚焦电子行业深度报告:超节点系列报告一,国产超节点方案量产元年,看好以太网成为主流技术路径。在 Scale Up 互联领域,英伟达 NVLink 凭借封闭生态长期构建技术壁垒,但随着 AI 集群向万卡级规模化演进,封闭垄断的弊端持续凸显。Switch 芯片国产替代玩家有哪些?独立交换芯片厂商方面,国内玩家主要有盛科通信、数渡科技和澜起科技,整体格局为盛科通信领跑,25.6T 交换芯片已量产并导入主流设备商供应链;数渡科技和澜起科技聚焦 PCIe,形成多点突破。投资建议:重点推荐盛科通信、海光信息,建议关注中兴通讯、澜起科技、万通发展(数渡科技)等。
聚焦电子行业深度报告:超节点系列报告一,国产超节点方案量产元年,看好以太网成为主流技术路径。在 Scale Up 互联领域,英伟达 NVLink 凭借封闭生态长期构建技术壁垒,但随着 AI 集群向万卡级规模化演进,封闭垄断的弊端持续凸显。Switch 芯片国产替代玩家有哪些?独立交换芯片厂商方面,国内玩家主要有盛科通信、数渡科技和澜起科技,整体格局为盛科通信领跑,25.6T 交换芯片已量产并导入主流设备商供应链;数渡科技和澜起科技聚焦 PCIe,形成多点突破。投资建议:重点推荐盛科通信、海光信息,建议关注中兴通讯、澜起科技、万通发展(数渡科技)等。
聚焦电子行业深度报告:超节点系列报告一,国产超节点方案量产元年,看好以太网成为主流技术路径。在 Scale Up 互联领域,英伟达 NVLink 凭借封闭生态长期构建技术壁垒,但随着 AI 集群向万卡级规模化演进,封闭垄断的弊端持续凸显。Switch 芯片国产替代玩家有哪些?独立交换芯片厂商方面,国内玩家主要有盛科通信、数渡科技和澜起科技,整体格局为盛科通信领跑,25.6T 交换芯片已量产并导入主流设备商供应链;数渡科技和澜起科技聚焦 PCIe,形成多点突破。投资建议:重点推荐盛科通信、海光信息,建议关注中兴通讯、澜起科技、万通发展(数渡科技)等。
本报告由东吴证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 19 页。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了电子、CPU、GPU、通信等议题。