聚焦蓝晓科技(300487)深度报告之二:创新驱动,吸附分离材料龙头厚积薄发。在多肽药物领域,全球GLP-1药物市场已由2018年的93亿美元增长至2023年的389亿美元,CAGR为33.2%,并预计于2032年将进一步增长至1299亿美元,复合年增长率为14.3%。据弗若斯特沙利文,全球小核酸药物市场规模有望从2024年的57亿美元增长至2034年的549亿美元,CAGR达25.4%。u 投资建议与盈利预测:预计公司2025/2026/2027年营业收入分别为27.33、38.06、46.20亿元,归母净利润分别为9.34、13.14、16.68亿元,对应PE分别为35、25、20倍,考虑到公司在多领域都有较高的成长动能,维持“买入”评级。
聚焦蓝晓科技(300487)深度报告之二:创新驱动,吸附分离材料龙头厚积薄发。在多肽药物领域,全球GLP-1药物市场已由2018年的93亿美元增长至2023年的389亿美元,CAGR为33.2%,并预计于2032年将进一步增长至1299亿美元,复合年增长率为14.3%。据弗若斯特沙利文,全球小核酸药物市场规模有望从2024年的57亿美元增长至2034年的549亿美元,CAGR达25.4%。u 投资建议与盈利预测:预计公司2025/2026/2027年营业收入分别为27.33、38.06、46.20亿元,归母净利润分别为9.34、13.14、16.68亿元,对应PE分别为35、25、20倍,考虑到公司在多领域都有较高的成长动能,维持“买入”评级。
聚焦蓝晓科技(300487)深度报告之二:创新驱动,吸附分离材料龙头厚积薄发。在多肽药物领域,全球GLP-1药物市场已由2018年的93亿美元增长至2023年的389亿美元,CAGR为33.2%,并预计于2032年将进一步增长至1299亿美元,复合年增长率为14.3%。据弗若斯特沙利文,全球小核酸药物市场规模有望从2024年的57亿美元增长至2034年的549亿美元,CAGR达25.4%。u 投资建议与盈利预测:预计公司2025/2026/2027年营业收入分别为27.33、38.06、46.20亿元,归母净利润分别为9.34、13.14、16.68亿元,对应PE分别为35、25、20倍,考虑到公司在多领域都有较高的成长动能,维持“买入”评级。核心数据:在多肽药物领域,全球GLP-1药物市场已由2018年的93亿美元增长至2023年的389亿美元,CAGR为33.2%,并预计于2032年将进一步增长至1299亿美元,复合年增长率为14.3%;据弗若斯特沙利文,全球小核酸药物市场规模有望从2024年的57亿美元增长至2034年的549亿美元,CAGR达25.4%;u 投资建议与盈利预测:预计公司2025/2026/2027年营业收入分别为27.33、38.06、46.20亿元,归母净利润分别为9.34、13.14、16.68亿元,对应PE分别为35、25、20倍,考虑到公司在多领域都有较高的成长动能,维持“买入”评级。
本报告由国海证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 69 页。
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重点分析了材料、蓝晓科技、深度报告之二等议题。