聚焦产业赛道与主题投资风向标:阿里腾讯加码AI基建,芝商所计划推出算力期货。市场情绪方面,当周每日平均上涨家数为1982家,较前周减少1398家;平均涨停家数由上周106家减少至83家,赚钱效应有所减弱。重点主题:(1)储能:全球储能需求持续走高,新型储能实现跨越式增长(2)机器人:订单放量、政策加码、市场共振——行业或将迎来产业化拐点。(2)半导体:市场研究公司Sigmaintell预测,人工智能基础设施的需求预计将推动AI服务器在全球DRAM消费中的份额在2028年达到50%至55%;封测端大量扩产,部分设备交期超一年;SK海力士正在与英特尔合作开展2.5D封装技术的研究与开发;台积电首提AI芯片 “三层蛋糕 ”理论——运算、异质整合与3DIC、光子与光学互连。
聚焦产业赛道与主题投资风向标:阿里腾讯加码AI基建,芝商所计划推出算力期货。市场情绪方面,当周每日平均上涨家数为1982家,较前周减少1398家;平均涨停家数由上周106家减少至83家,赚钱效应有所减弱。重点主题:(1)储能:全球储能需求持续走高,新型储能实现跨越式增长(2)机器人:订单放量、政策加码、市场共振——行业或将迎来产业化拐点。(2)半导体:市场研究公司Sigmaintell预测,人工智能基础设施的需求预计将推动AI服务器在全球DRAM消费中的份额在2028年达到50%至55%;封测端大量扩产,部分设备交期超一年;SK海力士正在与英特尔合作开展2.5D封装技术的研究与开发;台积电首提AI芯片 “三层蛋糕 ”理论——运算、异质整合与3DIC、光子与光学互连。
聚焦产业赛道与主题投资风向标:阿里腾讯加码AI基建,芝商所计划推出算力期货。市场情绪方面,当周每日平均上涨家数为1982家,较前周减少1398家;平均涨停家数由上周106家减少至83家,赚钱效应有所减弱。重点主题:(1)储能:全球储能需求持续走高,新型储能实现跨越式增长(2)机器人:订单放量、政策加码、市场共振——行业或将迎来产业化拐点。(2)半导体:市场研究公司Sigmaintell预测,人工智能基础设施的需求预计将推动AI服务器在全球DRAM消费中的份额在2028年达到50%至55%;封测端大量扩产,部分设备交期超一年;SK海力士正在与英特尔合作开展2.5D封装技术的研究与开发;台积电首提AI芯片 “三层蛋糕 ”理论——运算、异质整合与3DIC、光子与光学互连。核心数据:市场情绪方面,当周每日平均上涨家数为1982家,较前周减少1398家;平均涨停家数由上周106家减少至83家,赚钱效应有所减弱;(2)半导体:市场研究公司Sigmaintell预测,人工智能基础设施的需求预计将推动AI服务器在全球DRAM消费中的份额在2028年达到50%至55%。
本报告由天风证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 43 页。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了AI、基建、期货、算力等议题。