聚焦半导体行业SiC深度(二):AI新主线,碳化硅SiC。SiC有望重点受益于AI电源增量,电源市场未来有望近8倍增长报告认为AI数据中心功耗升高、英伟达800V架构推出,AI电源成为关键一环,SiC作为功率器件有望重点受益,产业链多家厂家已着手布局SiC的固态变压器(SST)。报告认为如按75% CoWoS替换SiC interposer来推演,30年对应的SiC衬底需求有望超过700亿元;我们判断AR眼镜远期有望超6000万副,对SiC衬底的需求有望达到600亿元。报告认为随着AI发展,SiC在AI相关领域的需求有明显增长,并且未来存在大量增长空间。
聚焦半导体行业SiC深度(二):AI新主线,碳化硅SiC。SiC有望重点受益于AI电源增量,电源市场未来有望近8倍增长报告认为AI数据中心功耗升高、英伟达800V架构推出,AI电源成为关键一环,SiC作为功率器件有望重点受益,产业链多家厂家已着手布局SiC的固态变压器(SST)。报告认为如按75% CoWoS替换SiC interposer来推演,30年对应的SiC衬底需求有望超过700亿元;我们判断AR眼镜远期有望超6000万副,对SiC衬底的需求有望达到600亿元。报告认为随着AI发展,SiC在AI相关领域的需求有明显增长,并且未来存在大量增长空间。
聚焦半导体行业SiC深度(二):AI新主线,碳化硅SiC。SiC有望重点受益于AI电源增量,电源市场未来有望近8倍增长报告认为AI数据中心功耗升高、英伟达800V架构推出,AI电源成为关键一环,SiC作为功率器件有望重点受益,产业链多家厂家已着手布局SiC的固态变压器(SST)。报告认为如按75% CoWoS替换SiC interposer来推演,30年对应的SiC衬底需求有望超过700亿元;我们判断AR眼镜远期有望超6000万副,对SiC衬底的需求有望达到600亿元。报告认为随着AI发展,SiC在AI相关领域的需求有明显增长,并且未来存在大量增长空间。核心数据:SiC有望重点受益于AI电源增量,电源市场未来有望近8倍增长报告认为AI数据中心功耗升高、英伟达800V架构推出,AI电源成为关键一环,SiC作为功率器件有望重点受益,产业链多家厂家已着手布局SiC的固态变压器(SST);报告认为如按75% CoWoS替换SiC interposer来推演,30年对应的SiC衬底需求有望超过700亿元;我们判断AR眼镜远期有望超6000万副,对SiC衬底的需求有望达到600亿元。
本报告由华西证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 32 页。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了半导体、AI、半导体行业SiC深度、AI新主线等议题。