聚焦史丹利(002588)复合肥销量持续增长,公司业绩稳定上行。2026 年一季度,公司在高基数背景下维持增长态势,实现营业收入 40.60 亿元,同比增长 19.22%,归母净利润为 3.42 亿元,同比增长 18.54%,公司显示出了强大的成本管控能力与产品营销能力。报告预计公司 2026-2028 年营收为 140.41/160.68 /184.08亿元,归母净利润为 11.46/12.76/14.58 亿元,EPS 为 1.00/1.11/1.27 元/股,对应当前股价 PE 为 11.4/10.2/8.9X,股票合理估值区间 12.29-14.56元,首次覆盖,给予“优于大市”评级。
聚焦史丹利(002588)复合肥销量持续增长,公司业绩稳定上行。2026 年一季度,公司在高基数背景下维持增长态势,实现营业收入 40.60 亿元,同比增长 19.22%,归母净利润为 3.42 亿元,同比增长 18.54%,公司显示出了强大的成本管控能力与产品营销能力。报告预计公司 2026-2028 年营收为 140.41/160.68 /184.08亿元,归母净利润为 11.46/12.76/14.58 亿元,EPS 为 1.00/1.11/1.27 元/股,对应当前股价 PE 为 11.4/10.2/8.9X,股票合理估值区间 12.29-14.56元,首次覆盖,给予“优于大市”评级。
聚焦史丹利(002588)复合肥销量持续增长,公司业绩稳定上行。2026 年一季度,公司在高基数背景下维持增长态势,实现营业收入 40.60 亿元,同比增长 19.22%,归母净利润为 3.42 亿元,同比增长 18.54%,公司显示出了强大的成本管控能力与产品营销能力。报告预计公司 2026-2028 年营收为 140.41/160.68 /184.08亿元,归母净利润为 11.46/12.76/14.58 亿元,EPS 为 1.00/1.11/1.27 元/股,对应当前股价 PE 为 11.4/10.2/8.9X,股票合理估值区间 12.29-14.56元,首次覆盖,给予“优于大市”评级。核心数据:2026 年一季度,公司在高基数背景下维持增长态势,实现营业收入 40.60 亿元,同比增长 19.22%,归母净利润为 3.42 亿元,同比增长 18.54%,公司显示出了强大的成本管控能力与产品营销能力;报告预计公司 2026-2028 年营收为 140.41/160.68 /184.08亿元,归母净利润为 11.46/12.76/14.58 亿元,EPS 为 1.00/1.11/1.27 元/股,对应当前股价 PE 为 11.4/10.2/8.9X,股票合理估值区间 12.29-14.56元,首次覆盖,给予“优于大市”评级。
本报告由国信证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 16 页。
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重点分析了史丹利等议题。