聚焦战略矿产研究系列报告之1:从周期性到战略性——战略矿产的安全价值重估。当前全球正处于第五轮向第六轮康波周期过渡的回升期,人工智能、新能源与量子计算等技术有望引领新一轮繁荣周期,持续拉动战略矿产需求版图扩张。能源转型方面,国际能源署预测到 2040 年清洁能源技术带动的矿物需求在既定政策情景下将较 2020 年翻倍,锂需求在可持续发展情景中增长超过 40 倍,世界银行亦指出在 2°C温控目标下石墨、锂、钴产量需较 2018 年增长近 500%。供给侧,全球矿业资本开支处于典型弱周期,全球主要固体矿产勘查投入持续收缩,采矿项目从发现到投产平均需 15.5 年,叠加 ESG 约束、资源民族主义及矿石品位持续下行,未来 5 至 10 年新增产能释放极为有限。
聚焦战略矿产研究系列报告之1:从周期性到战略性——战略矿产的安全价值重估。当前全球正处于第五轮向第六轮康波周期过渡的回升期,人工智能、新能源与量子计算等技术有望引领新一轮繁荣周期,持续拉动战略矿产需求版图扩张。能源转型方面,国际能源署预测到 2040 年清洁能源技术带动的矿物需求在既定政策情景下将较 2020 年翻倍,锂需求在可持续发展情景中增长超过 40 倍,世界银行亦指出在 2°C温控目标下石墨、锂、钴产量需较 2018 年增长近 500%。供给侧,全球矿业资本开支处于典型弱周期,全球主要固体矿产勘查投入持续收缩,采矿项目从发现到投产平均需 15.5 年,叠加 ESG 约束、资源民族主义及矿石品位持续下行,未来 5 至 10 年新增产能释放极为有限。
聚焦战略矿产研究系列报告之1:从周期性到战略性——战略矿产的安全价值重估。当前全球正处于第五轮向第六轮康波周期过渡的回升期,人工智能、新能源与量子计算等技术有望引领新一轮繁荣周期,持续拉动战略矿产需求版图扩张。能源转型方面,国际能源署预测到 2040 年清洁能源技术带动的矿物需求在既定政策情景下将较 2020 年翻倍,锂需求在可持续发展情景中增长超过 40 倍,世界银行亦指出在 2°C温控目标下石墨、锂、钴产量需较 2018 年增长近 500%。供给侧,全球矿业资本开支处于典型弱周期,全球主要固体矿产勘查投入持续收缩,采矿项目从发现到投产平均需 15.5 年,叠加 ESG 约束、资源民族主义及矿石品位持续下行,未来 5 至 10 年新增产能释放极为有限。核心数据:能源转型方面,国际能源署预测到 2040 年清洁能源技术带动的矿物需求在既定政策情景下将较 2020 年翻倍,锂需求在可持续发展情景中增长超过 40 倍,世界银行亦指出在 2°C温控目标下石墨、锂、钴产量需较 2018 年增长近 500%;强的新变量,预计 2028 年相关铜消费量将达 130 万吨,年均增长高达 40%。
本报告由浙商证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 19 页。
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重点分析了矿产、经济、财政、通胀等议题。