聚焦海西新药(2637.HK)2025年报点评:MultiSel-Opt平台实现器官组织靶向,眼底血管病口服替代开创蓝海。HXP056 口服给药有望改善眼底病患者的依从性,报告预计公司的创新药 HXP056 上市后驱动公司业绩持续增长,采用 FCFF绝对估值法得出公司目标价格 296.12 元人民币,对应 339.55 港元,目标市值为 233.07 亿人民币,首次覆盖,给予公司“买入”评级。盈利预测和投资评级:报告预计公司 2026/2027/2028 年营业收入分别为 7.15 /8.60 /9.61 亿元,同比+22.82% /+20.20% /+11.77%;归母净利润分别为 2.09 /2.31 /2.50 亿元,同比+18.02% /+10.50%/+8.47%。
聚焦海西新药(2637.HK)2025年报点评:MultiSel-Opt平台实现器官组织靶向,眼底血管病口服替代开创蓝海。HXP056 口服给药有望改善眼底病患者的依从性,报告预计公司的创新药 HXP056 上市后驱动公司业绩持续增长,采用 FCFF绝对估值法得出公司目标价格 296.12 元人民币,对应 339.55 港元,目标市值为 233.07 亿人民币,首次覆盖,给予公司“买入”评级。盈利预测和投资评级:报告预计公司 2026/2027/2028 年营业收入分别为 7.15 /8.60 /9.61 亿元,同比+22.82% /+20.20% /+11.77%;归母净利润分别为 2.09 /2.31 /2.50 亿元,同比+18.02% /+10.50%/+8.47%。
聚焦海西新药(2637.HK)2025年报点评:MultiSel-Opt平台实现器官组织靶向,眼底血管病口服替代开创蓝海。HXP056 口服给药有望改善眼底病患者的依从性,报告预计公司的创新药 HXP056 上市后驱动公司业绩持续增长,采用 FCFF绝对估值法得出公司目标价格 296.12 元人民币,对应 339.55 港元,目标市值为 233.07 亿人民币,首次覆盖,给予公司“买入”评级。盈利预测和投资评级:报告预计公司 2026/2027/2028 年营业收入分别为 7.15 /8.60 /9.61 亿元,同比+22.82% /+20.20% /+11.77%;归母净利润分别为 2.09 /2.31 /2.50 亿元,同比+18.02% /+10.50%/+8.47%。核心数据:HXP056 口服给药有望改善眼底病患者的依从性,报告预计公司的创新药 HXP056 上市后驱动公司业绩持续增长,采用 FCFF绝对估值法得出公司目标价格 296.12 元人民币,对应 339.55 港元,目标市值为 233.07 亿人民币,首次覆盖,给予公司“买入”评级;盈利预测和投资评级:报告预计公司 2026/2027/2028 年营业收入分别为 7.15 /8.60 /9.61 亿元,同比+22.82% /+20.20% /+11.77%;归母净利润分别为 2.09 /2.31 /2.50 亿元,同比+18.02% /+10.50%/+8.47%。
本报告由国海证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文约 15。
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适合战略规划等读者参考。
重点分析了组织、海西新药、2637.HK、2025年报点评等议题。