聚焦液冷行业专题报告系列1:AIDC景气爆发,液冷大势所趋。以谷歌为例,其TPU v7/v8平台在26-27年加速放量且均强制标配液冷,据瑞银最新报告,预计26-27年TPU出货达413/987万颗,其中v7与v8芯片合计占比达85%/100%,测算26-27年带来液冷空间达257/765亿元。p 投资建议:预计从Q2开始液冷有望迎来板块性的机会,5-6月份有望加速,系统解决方案的提供商和各类组件代工制造企业均有机会,整体建议关注液冷板块的机会:1)系统方案提供方:英维克、申菱环境、高澜股份、同飞股份等;2)部件级核心龙头:金富科技、飞龙股份、大元泵业、骏鼎达、强瑞技术、捷邦科技、川环科技、科创新源、鸿日达、硕贝德等。
聚焦液冷行业专题报告系列1:AIDC景气爆发,液冷大势所趋。以谷歌为例,其TPU v7/v8平台在26-27年加速放量且均强制标配液冷,据瑞银最新报告,预计26-27年TPU出货达413/987万颗,其中v7与v8芯片合计占比达85%/100%,测算26-27年带来液冷空间达257/765亿元。p 投资建议:预计从Q2开始液冷有望迎来板块性的机会,5-6月份有望加速,系统解决方案的提供商和各类组件代工制造企业均有机会,整体建议关注液冷板块的机会:1)系统方案提供方:英维克、申菱环境、高澜股份、同飞股份等;2)部件级核心龙头:金富科技、飞龙股份、大元泵业、骏鼎达、强瑞技术、捷邦科技、川环科技、科创新源、鸿日达、硕贝德等。
聚焦液冷行业专题报告系列1:AIDC景气爆发,液冷大势所趋。以谷歌为例,其TPU v7/v8平台在26-27年加速放量且均强制标配液冷,据瑞银最新报告,预计26-27年TPU出货达413/987万颗,其中v7与v8芯片合计占比达85%/100%,测算26-27年带来液冷空间达257/765亿元。p 投资建议:预计从Q2开始液冷有望迎来板块性的机会,5-6月份有望加速,系统解决方案的提供商和各类组件代工制造企业均有机会,整体建议关注液冷板块的机会:1)系统方案提供方:英维克、申菱环境、高澜股份、同飞股份等;2)部件级核心龙头:金富科技、飞龙股份、大元泵业、骏鼎达、强瑞技术、捷邦科技、川环科技、科创新源、鸿日达、硕贝德等。核心数据:以谷歌为例,其TPU v7/v8平台在26-27年加速放量且均强制标配液冷,据瑞银最新报告,预计26-27年TPU出货达413/987万颗,其中v7与v8芯片合计占比达85%/100%,测算26-27年带来液冷空间达257/765亿元;冷板数量翻倍至126片,用量提升133%,单柜价值量提升57%:UQD用量翻倍至270对,单柜价值量提升81%。
本报告由中泰证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 52 页。
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了液冷行业专题报告系列1等议题。