聚焦渤海租赁(000415)首次覆盖报告:去繁就简,价值归一。[Tabl报告预计公司 e_Summary] 2026-2028 年营业总收入分别为 481.4/513.6/544.2亿元;归母净利润分别为 30.8/38.2/46.2 亿元;EPS 分别为0.50/0.62/0.75 元,每股归母净资产分别为 5.47/6.25 元/7.16 元。随着 Avolon并入体系,公司经营重心持续向飞机资产运营集中;而 GSCL 出售完成后,集装箱租赁业务进一步退出合并范围,报表结构和业务结构同步收敛,市场对公司的理解也更应从“综合租赁平台”转向“以Avolon 为核心的飞机租赁资产平台”。
聚焦渤海租赁(000415)首次覆盖报告:去繁就简,价值归一。[Tabl报告预计公司 e_Summary] 2026-2028 年营业总收入分别为 481.4/513.6/544.2亿元;归母净利润分别为 30.8/38.2/46.2 亿元;EPS 分别为0.50/0.62/0.75 元,每股归母净资产分别为 5.47/6.25 元/7.16 元。随着 Avolon并入体系,公司经营重心持续向飞机资产运营集中;而 GSCL 出售完成后,集装箱租赁业务进一步退出合并范围,报表结构和业务结构同步收敛,市场对公司的理解也更应从“综合租赁平台”转向“以Avolon 为核心的飞机租赁资产平台”。
聚焦渤海租赁(000415)首次覆盖报告:去繁就简,价值归一。[Tabl报告预计公司 e_Summary] 2026-2028 年营业总收入分别为 481.4/513.6/544.2亿元;归母净利润分别为 30.8/38.2/46.2 亿元;EPS 分别为0.50/0.62/0.75 元,每股归母净资产分别为 5.47/6.25 元/7.16 元。随着 Avolon并入体系,公司经营重心持续向飞机资产运营集中;而 GSCL 出售完成后,集装箱租赁业务进一步退出合并范围,报表结构和业务结构同步收敛,市场对公司的理解也更应从“综合租赁平台”转向“以Avolon 为核心的飞机租赁资产平台”。核心数据:[Tabl报告预计公司 e_Summary] 2026-2028 年营业总收入分别为 481.4/513.6/544.2亿元;归母净利润分别为 30.8/38.2/46.2 亿元;EPS 分别为0.50/0.62/0.75 元,每股归母净资产分别为 5.47/6.25 元/7.16 元。
本报告由国泰海通证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文约 14。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了渤海租赁、首次覆盖报告、去繁就简、价值归一等议题。