聚焦澜起科技(688008)公司跟踪报告:CPU与GPU配比提升,驱动内存互连景气向上。PCIeRetimer 重要性提升,CXL 商业化进程持续推进PCIe 数据传输速率提升,PCIe Retimer 芯片重要性提升。盈利预测和投资评级:报告认为公司有望受益于 AI 时代对内存互连芯片相关需求的增加,结合公司公告,我们调整了盈利预测,预计公司 2026-2028 年分别实现营业收入 70.51/105.93/148.92 亿元,同比+29%/+50%/+41%;归母净利润 34.26/54.23/75.73 亿元,同比+53%/+58%/+40%,对应 PE 分别为 96.98/61.26/43.87X,维持“买入”评级。
聚焦澜起科技(688008)公司跟踪报告:CPU与GPU配比提升,驱动内存互连景气向上。PCIeRetimer 重要性提升,CXL 商业化进程持续推进PCIe 数据传输速率提升,PCIe Retimer 芯片重要性提升。盈利预测和投资评级:报告认为公司有望受益于 AI 时代对内存互连芯片相关需求的增加,结合公司公告,我们调整了盈利预测,预计公司 2026-2028 年分别实现营业收入 70.51/105.93/148.92 亿元,同比+29%/+50%/+41%;归母净利润 34.26/54.23/75.73 亿元,同比+53%/+58%/+40%,对应 PE 分别为 96.98/61.26/43.87X,维持“买入”评级。
聚焦澜起科技(688008)公司跟踪报告:CPU与GPU配比提升,驱动内存互连景气向上。PCIeRetimer 重要性提升,CXL 商业化进程持续推进PCIe 数据传输速率提升,PCIe Retimer 芯片重要性提升。盈利预测和投资评级:报告认为公司有望受益于 AI 时代对内存互连芯片相关需求的增加,结合公司公告,我们调整了盈利预测,预计公司 2026-2028 年分别实现营业收入 70.51/105.93/148.92 亿元,同比+29%/+50%/+41%;归母净利润 34.26/54.23/75.73 亿元,同比+53%/+58%/+40%,对应 PE 分别为 96.98/61.26/43.87X,维持“买入”评级。核心数据:盈利预测和投资评级:报告认为公司有望受益于 AI 时代对内存互连芯片相关需求的增加,结合公司公告,我们调整了盈利预测,预计公司 2026-2028 年分别实现营业收入 70.51/105.93/148.92 亿元,同比+29%/+50%/+41%;归母净利润 34.26/54.23/75.73 亿元,同比+53%/+58%/+40%,对应 PE 分别为 96.98/61.26/43.87X,维持“买入”评级;互连芯片产品矩阵丰富且 2024 年市占率达 36.8%,业绩高速增长目前公司拥有两大产品线,互连类芯片和津逮产品。
本报告由国海证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 14 页。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了CPU、GPU、澜起科技、公司跟踪报告等议题。