聚焦瑞博生物-B(06938.HK)FXI、APOC3等管线积极推进,肝外技术多项突破。盈利预测与投资评级:公司当前收入主要来自合作授权的里程碑付款,现阶段已有 4 款候选药物进入临床 2 期阶段,我们假设于 2030 年获批上市并开始贡献销售收入,并假设与合作伙伴达成 50%:50%分成比例。公司管线竞争优势在于,1)抗凝效果优异,在澳大利亚进行的健康受试者 1 期临床试验(NCT05653037)显示,RBD4059 显示出有效的剂量依赖性以及 FXI 蛋白活性的持续降低,50mg、150mg、400mg 和 600mg 队列中,FXI 活性相对于基线的平均最大百分比变化分别为 67.5%、81.0%、85.8%和 91.6%,且在第 169 天仍然可观察到持续效果。
聚焦瑞博生物-B(06938.HK)FXI、APOC3等管线积极推进,肝外技术多项突破。盈利预测与投资评级:公司当前收入主要来自合作授权的里程碑付款,现阶段已有 4 款候选药物进入临床 2 期阶段,我们假设于 2030 年获批上市并开始贡献销售收入,并假设与合作伙伴达成 50%:50%分成比例。公司管线竞争优势在于,1)抗凝效果优异,在澳大利亚进行的健康受试者 1 期临床试验(NCT05653037)显示,RBD4059 显示出有效的剂量依赖性以及 FXI 蛋白活性的持续降低,50mg、150mg、400mg 和 600mg 队列中,FXI 活性相对于基线的平均最大百分比变化分别为 67.5%、81.0%、85.8%和 91.6%,且在第 169 天仍然可观察到持续效果。
聚焦瑞博生物-B(06938.HK)FXI、APOC3等管线积极推进,肝外技术多项突破。盈利预测与投资评级:公司当前收入主要来自合作授权的里程碑付款,现阶段已有 4 款候选药物进入临床 2 期阶段,我们假设于 2030 年获批上市并开始贡献销售收入,并假设与合作伙伴达成 50%:50%分成比例。公司管线竞争优势在于,1)抗凝效果优异,在澳大利亚进行的健康受试者 1 期临床试验(NCT05653037)显示,RBD4059 显示出有效的剂量依赖性以及 FXI 蛋白活性的持续降低,50mg、150mg、400mg 和 600mg 队列中,FXI 活性相对于基线的平均最大百分比变化分别为 67.5%、81.0%、85.8%和 91.6%,且在第 169 天仍然可观察到持续效果。核心数据:盈利预测与投资评级:公司当前收入主要来自合作授权的里程碑付款,现阶段已有 4 款候选药物进入临床 2 期阶段,我们假设于 2030 年获批上市并开始贡献销售收入,并假设与合作伙伴达成 50%:50%分成比例。
本报告由东吴证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文约 12。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了临床、盈利、瑞博生物、06938.HK等议题。