聚焦电力设备与新能源行业研究:太空光伏催化加速望新高,AIDC配储订单拐点已现。敬请参阅最后一页特别声明 1子行业周度核心观点:整体观点:上周我们提示建议重视业绩期后市场风偏回升背景下“主题性事件催化”代表板块:太空光伏、AIDC 机会,本周均表现亮眼。电网&工控:1)川渝特高压交流加强工程核准,26 年以来已核准 1 直 2 交,特高压设备招标预计突破 180 亿元(达25 年招标金额的 80%),预计全年招标 3 直 5 交,重视全年特高压招标&业绩修复共振机遇;2)4 月头部工控公司订单高增,先进制造(锂电、半导体等)仍是下游核心驱动,行业复苏曙光已现,优先关注新兴行业敞口更高的标的。锂电:比亚迪入股华盛祥和新能源、江铜铜箔冲击港股 IPO、均胜电子与恩力动力合建固态电池公司、LG 新能源斩获宝马 46 电池大单。
聚焦电力设备与新能源行业研究:太空光伏催化加速望新高,AIDC配储订单拐点已现。敬请参阅最后一页特别声明 1子行业周度核心观点:整体观点:上周我们提示建议重视业绩期后市场风偏回升背景下“主题性事件催化”代表板块:太空光伏、AIDC 机会,本周均表现亮眼。电网&工控:1)川渝特高压交流加强工程核准,26 年以来已核准 1 直 2 交,特高压设备招标预计突破 180 亿元(达25 年招标金额的 80%),预计全年招标 3 直 5 交,重视全年特高压招标&业绩修复共振机遇;2)4 月头部工控公司订单高增,先进制造(锂电、半导体等)仍是下游核心驱动,行业复苏曙光已现,优先关注新兴行业敞口更高的标的。锂电:比亚迪入股华盛祥和新能源、江铜铜箔冲击港股 IPO、均胜电子与恩力动力合建固态电池公司、LG 新能源斩获宝马 46 电池大单。
聚焦电力设备与新能源行业研究:太空光伏催化加速望新高,AIDC配储订单拐点已现。敬请参阅最后一页特别声明 1子行业周度核心观点:整体观点:上周我们提示建议重视业绩期后市场风偏回升背景下“主题性事件催化”代表板块:太空光伏、AIDC 机会,本周均表现亮眼。电网&工控:1)川渝特高压交流加强工程核准,26 年以来已核准 1 直 2 交,特高压设备招标预计突破 180 亿元(达25 年招标金额的 80%),预计全年招标 3 直 5 交,重视全年特高压招标&业绩修复共振机遇;2)4 月头部工控公司订单高增,先进制造(锂电、半导体等)仍是下游核心驱动,行业复苏曙光已现,优先关注新兴行业敞口更高的标的。锂电:比亚迪入股华盛祥和新能源、江铜铜箔冲击港股 IPO、均胜电子与恩力动力合建固态电池公司、LG 新能源斩获宝马 46 电池大单。核心数据:电网&工控:1)川渝特高压交流加强工程核准,26 年以来已核准 1 直 2 交,特高压设备招标预计突破 180 亿元(达25 年招标金额的 80%),预计全年招标 3 直 5 交,重视全年特高压招标&业绩修复共振机遇。
本报告由国金证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 15 页。
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重点分析了新能源、光伏、电力、设备等议题。