聚焦电子行业:AI驱动存储涨价行情延续,长存长鑫本土产能扩张带动国产链机遇。比提升93%~98%;估算N AND F la sh合约价环比提升85%~90%。国内存储制造端进展:长江存储、长鑫存储均开启IPO进度条,未来产能计划持续扩张长江存储:开启上市辅导备案,产能持续提升。长鑫科技现有合肥一期、合肥二期及北京三条 12英寸生产线,长鑫拟募资295亿元,其中75/130/90亿元分别投向量产线技术升级改造/DRAM技术升级/动态随机存取存储器研发,预计2026年现有三厂产能全部达产。
聚焦电子行业:AI驱动存储涨价行情延续,长存长鑫本土产能扩张带动国产链机遇。比提升93%~98%;估算N AND F la sh合约价环比提升85%~90%。国内存储制造端进展:长江存储、长鑫存储均开启IPO进度条,未来产能计划持续扩张长江存储:开启上市辅导备案,产能持续提升。长鑫科技现有合肥一期、合肥二期及北京三条 12英寸生产线,长鑫拟募资295亿元,其中75/130/90亿元分别投向量产线技术升级改造/DRAM技术升级/动态随机存取存储器研发,预计2026年现有三厂产能全部达产。
聚焦电子行业:AI驱动存储涨价行情延续,长存长鑫本土产能扩张带动国产链机遇。比提升93%~98%;估算N AND F la sh合约价环比提升85%~90%。国内存储制造端进展:长江存储、长鑫存储均开启IPO进度条,未来产能计划持续扩张长江存储:开启上市辅导备案,产能持续提升。长鑫科技现有合肥一期、合肥二期及北京三条 12英寸生产线,长鑫拟募资295亿元,其中75/130/90亿元分别投向量产线技术升级改造/DRAM技术升级/动态随机存取存储器研发,预计2026年现有三厂产能全部达产。核心数据:估算N AND F la sh合约价环比提升85%~90%;长鑫科技现有合肥一期、合肥二期及北京三条 12英寸生产线,长鑫拟募资295亿元,其中75/130/90亿元分别投向量产线技术升级改造/DRAM技术升级/动态随机存取存储器研发,预计2026年现有三厂产能全部达产;季增58-63% ,预计N A ND F la sh合约价格将季增70-75%。
本报告由长城证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 13 页。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了AI、电子、数据中心、存储器等议题。