聚焦计算机行业:看好AI产业链与算力网建设。预计Vera Rubin 机柜产品于 3 季度起批量交付,CPU、互联、交换等环节价值量同步提升,未来 AI 基础设施升级将围绕全环节展开。Google I/O 2026 显示谷歌 AI 产业布局已进入“算力基础设施+模型+应用入口+端侧设备”的全栈化阶段——TPU 8t/8i 验证训练与推理算力需求长期向上,Gemini 3.5 Flash 和 Gemini Omni 强化模型速度、成本和多模态能力。上期回顾:上期建议组合为——深信服、海光信息、鼎捷数智、道通科技、中科曙光、合合信息、中控技术、海天瑞声、国能日新,同权重下上期组合涨幅为 3.03%,同期计算机(申万)指数涨幅为-0.96%,组合超额收益 3.99%。
聚焦计算机行业:看好AI产业链与算力网建设。预计Vera Rubin 机柜产品于 3 季度起批量交付,CPU、互联、交换等环节价值量同步提升,未来 AI 基础设施升级将围绕全环节展开。Google I/O 2026 显示谷歌 AI 产业布局已进入“算力基础设施+模型+应用入口+端侧设备”的全栈化阶段——TPU 8t/8i 验证训练与推理算力需求长期向上,Gemini 3.5 Flash 和 Gemini Omni 强化模型速度、成本和多模态能力。上期回顾:上期建议组合为——深信服、海光信息、鼎捷数智、道通科技、中科曙光、合合信息、中控技术、海天瑞声、国能日新,同权重下上期组合涨幅为 3.03%,同期计算机(申万)指数涨幅为-0.96%,组合超额收益 3.99%。
聚焦计算机行业:看好AI产业链与算力网建设。预计Vera Rubin 机柜产品于 3 季度起批量交付,CPU、互联、交换等环节价值量同步提升,未来 AI 基础设施升级将围绕全环节展开。Google I/O 2026 显示谷歌 AI 产业布局已进入“算力基础设施+模型+应用入口+端侧设备”的全栈化阶段——TPU 8t/8i 验证训练与推理算力需求长期向上,Gemini 3.5 Flash 和 Gemini Omni 强化模型速度、成本和多模态能力。上期回顾:上期建议组合为——深信服、海光信息、鼎捷数智、道通科技、中科曙光、合合信息、中控技术、海天瑞声、国能日新,同权重下上期组合涨幅为 3.03%,同期计算机(申万)指数涨幅为-0.96%,组合超额收益 3.99%。核心数据:上期回顾:上期建议组合为——深信服、海光信息、鼎捷数智、道通科技、中科曙光、合合信息、中控技术、海天瑞声、国能日新,同权重下上期组合涨幅为 3.03%,同期计算机(申万)指数涨幅为-0.96%,组合超额收益 3.99%。
本报告由中信建投发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 13 页。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了产业链、AI、算力、商业航天等议题。