聚焦计算机行业:继续看好商业航天与AI产业。互联网大厂 2026Q1 财报发布,阿里、腾讯 Capex 上行,且逐步转化为高增长的、高毛利的 AI 云服务收入,阿里 Maa S 业务ARR 年底前预计突破 300 亿元。全球头部商业航天公司 SpaceX 的 IPO 时间初步确定,预计将吸引全球范围内资本关注,也将进一步推动中美在太空新领域的持续竞争。上期回顾:上期建议组合为——深信服、海光信息、鼎捷数智、道通科技、虹软科技、合合信息、中控技术、海天瑞声、国能日新,同权重下上期组合涨幅为-1.59%,同期计算机(申万)指数涨幅为-4.10%,组合超额收益 2.51%。
聚焦计算机行业:继续看好商业航天与AI产业。互联网大厂 2026Q1 财报发布,阿里、腾讯 Capex 上行,且逐步转化为高增长的、高毛利的 AI 云服务收入,阿里 Maa S 业务ARR 年底前预计突破 300 亿元。全球头部商业航天公司 SpaceX 的 IPO 时间初步确定,预计将吸引全球范围内资本关注,也将进一步推动中美在太空新领域的持续竞争。上期回顾:上期建议组合为——深信服、海光信息、鼎捷数智、道通科技、虹软科技、合合信息、中控技术、海天瑞声、国能日新,同权重下上期组合涨幅为-1.59%,同期计算机(申万)指数涨幅为-4.10%,组合超额收益 2.51%。
聚焦计算机行业:继续看好商业航天与AI产业。互联网大厂 2026Q1 财报发布,阿里、腾讯 Capex 上行,且逐步转化为高增长的、高毛利的 AI 云服务收入,阿里 Maa S 业务ARR 年底前预计突破 300 亿元。全球头部商业航天公司 SpaceX 的 IPO 时间初步确定,预计将吸引全球范围内资本关注,也将进一步推动中美在太空新领域的持续竞争。上期回顾:上期建议组合为——深信服、海光信息、鼎捷数智、道通科技、虹软科技、合合信息、中控技术、海天瑞声、国能日新,同权重下上期组合涨幅为-1.59%,同期计算机(申万)指数涨幅为-4.10%,组合超额收益 2.51%。核心数据:互联网大厂 2026Q1 财报发布,阿里、腾讯 Capex 上行,且逐步转化为高增长的、高毛利的 AI 云服务收入,阿里 Maa S 业务ARR 年底前预计突破 300 亿元;上期回顾:上期建议组合为——深信服、海光信息、鼎捷数智、道通科技、虹软科技、合合信息、中控技术、海天瑞声、国能日新,同权重下上期组合涨幅为-1.59%,同期计算机(申万)指数涨幅为-4.10%,组合超额收益 2.51%。
本报告由中信建投发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 10 页。
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重点分析了商业航天、AI、算力、计算机行业等议题。