聚焦龙旗科技(603341)多品类平台化能力持续强化,AIoT放量带动结构升级。报告预计公司 2026 年-2028 年分别实现营业收入 447.93 亿元、520.02 亿元、612.38 亿元,实现净利润 7.33 亿元、11.13 亿元、;预计到 2027 年行业波动缓解,估值回归稳定,公司布局AIoT,表现略好于整体行业,所以基于公司 2027 年 EPS 2.14 元,给予公司 2027 年 22 倍 PE 估值,对应目标价 47.08 元/股,给予公司“买入-A”投资评级。其中,AIoT 业务有望继续受益于智能眼镜等新兴品类放量,成为公司当前最重要的增长抓手之一;同时 AI PC和汽车电子业务也正逐步进入落地爬坡阶段,为中长期成长打开空间。
聚焦龙旗科技(603341)多品类平台化能力持续强化,AIoT放量带动结构升级。报告预计公司 2026 年-2028 年分别实现营业收入 447.93 亿元、520.02 亿元、612.38 亿元,实现净利润 7.33 亿元、11.13 亿元、;预计到 2027 年行业波动缓解,估值回归稳定,公司布局AIoT,表现略好于整体行业,所以基于公司 2027 年 EPS 2.14 元,给予公司 2027 年 22 倍 PE 估值,对应目标价 47.08 元/股,给予公司“买入-A”投资评级。其中,AIoT 业务有望继续受益于智能眼镜等新兴品类放量,成为公司当前最重要的增长抓手之一;同时 AI PC和汽车电子业务也正逐步进入落地爬坡阶段,为中长期成长打开空间。
聚焦龙旗科技(603341)多品类平台化能力持续强化,AIoT放量带动结构升级。报告预计公司 2026 年-2028 年分别实现营业收入 447.93 亿元、520.02 亿元、612.38 亿元,实现净利润 7.33 亿元、11.13 亿元、;预计到 2027 年行业波动缓解,估值回归稳定,公司布局AIoT,表现略好于整体行业,所以基于公司 2027 年 EPS 2.14 元,给予公司 2027 年 22 倍 PE 估值,对应目标价 47.08 元/股,给予公司“买入-A”投资评级。其中,AIoT 业务有望继续受益于智能眼镜等新兴品类放量,成为公司当前最重要的增长抓手之一;同时 AI PC和汽车电子业务也正逐步进入落地爬坡阶段,为中长期成长打开空间。核心数据:报告预计公司 2026 年-2028 年分别实现营业收入 447.93 亿元、520.02 亿元、612.38 亿元,实现净利润 7.33 亿元、11.13 亿元、;预计到 2027 年行业波动缓解,估值回归稳定,公司布局AIoT,表现略好于整体行业,所以基于公司 2027 年 EPS 2.14 元,给予公司 2027 年 22 倍 PE 估值,对应目标价 47.08 元/股,给予公司“买入-A”投资评级。
本报告由国投证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 10 页。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了龙旗科技等议题。