聚焦2026年中期中美市场策略展望:分化下攻守平衡-260604-浦银国际。而受益于低估值与外资回补,港股性价比突出,若 AI 应用层取得突破,估值具备提升潜力。短期内,AI对中国经济增长的拉动主要来自半导体出口份额提升,且 AI 对上游芯片等硬科技利润提振明显,估值聚焦订单能见度、国产替代和商业化。AI 成为美国经济增长的关键驱动力,相关投资对 GDP 的拉动作用已超过私人消费,数据中心建设强劲但传统投资放缓,AI 规模化应用帮助企业降本增效,切实改善盈利。
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覆盖 2026 年,全文约 66。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了市场策略、流动性、AI、利率等议题。