本报告由海通证券出品，全面梳理国内公募、保险、券商、私募四大类组合基金（FOF/MOM）的发展现状与业绩表现。截至2018年5月，保险组合基金平均收益和回撤控制最佳，过去一年平均收益为正且回撤仅约8.24%-8.34%；私募组合基金平均收益6.60%，平均最大回撤9.47%；公募FOF成立仅半年，海富通聚优精选弱于沪深300，5只风险平价FOF跑输中证风险平价指数。报告还深入分析了各类基金收益方差，反映管理风格差异。适合基金投资者、资产管理机构、财富管理顾问及金融研究员阅读，辅助资产配置决策。
本报告由海通证券出品，全面梳理国内公募、保险、券商、私募四大类组合基金（FOF/MOM）的发展现状与业绩表现。截至2018年5月，保险组合基金平均收益和回撤控制最佳，过去一年平均收益为正且回撤仅约8.24%-8.34%；私募组合基金平均收益6.60%，平均最大回撤9.47%；公募FOF成立仅半年，海富通聚优精选弱于沪深300，5只风险平价FOF跑输中证风险平价指数。报告还深入分析了各类基金收益方差，反映管理风格差异。适合基金投资者、资产管理机构、财富管理顾问及金融研究员阅读，辅助资产配置决策。
本报告由海通证券出品，全面梳理国内公募、保险、券商、私募四大类组合基金（FOF/MOM）的发展现状与业绩表现。截至2018年5月，保险组合基金平均收益和回撤控制最佳，过去一年平均收益为正且回撤仅约8.24%-8.34%；私募组合基金平均收益6.60%，平均最大回撤9.47%；公募FOF成立仅半年，海富通聚优精选弱于沪深300，5只风险平价FOF跑输中证风险平价指数。报告还深入分析了各类基金收益方差，反映管理风格差异。适合基金投资者、资产管理机构、财富管理顾问及金融研究员阅读，辅助资产配置决策。核心数据:保险组合基金平均收益回撤最优;私募组合基金平均收益6.60%最大回撤9.47%;券商FOF过去一年收益3.10%低于MOM的7.59%。
本报告由海通证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 17。
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适合基金投资者、资产管理机构、投资分析师、财富管理顾问等读者参考。
重点分析了金融投资、组合基金、FOF、MOM等议题。