聚焦光通信行业2026年中期策略:Scale+up成为AI数据中心网络创新方向,光互联供应链紧缺是主线。测试设备是光模块扩产刚需,订单同步高增,联讯仪器股价涨幅 171%,罗博特科股价涨幅 113%;CPO、NPO 产业化加速,光迅科技股价涨幅 181%,华工科技股价涨幅 79%,炬光科技股价涨幅 100%,福晶科技股价涨幅 27%;DCI 互联受益于 AI 跨集群长距传输需求,德科立股价涨幅 48%;AI 数据中心建设提速,光纤需求大幅增长,亨通光电股价涨幅 335%,中天科技股价涨幅 172%。市场规模方面,CPO 市场 2027 年有望突破 50 亿美元,2030 年增长至 150 亿美元。报告认为,字节跳动庞大的资本开支具有扎实的市场需求,具有可持续性和引领性。
聚焦光通信行业2026年中期策略:Scale+up成为AI数据中心网络创新方向,光互联供应链紧缺是主线。测试设备是光模块扩产刚需,订单同步高增,联讯仪器股价涨幅 171%,罗博特科股价涨幅 113%;CPO、NPO 产业化加速,光迅科技股价涨幅 181%,华工科技股价涨幅 79%,炬光科技股价涨幅 100%,福晶科技股价涨幅 27%;DCI 互联受益于 AI 跨集群长距传输需求,德科立股价涨幅 48%;AI 数据中心建设提速,光纤需求大幅增长,亨通光电股价涨幅 335%,中天科技股价涨幅 172%。市场规模方面,CPO 市场 2027 年有望突破 50 亿美元,2030 年增长至 150 亿美元。报告认为,字节跳动庞大的资本开支具有扎实的市场需求,具有可持续性和引领性。
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本报告由东兴证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了数据中心、供应链、光通信、AI等议题。