聚焦通信行业动态:NPO或成Sacle+Up重要连接方案,持续看好光通信板块。NPO 或成 Sacle Up 重要连接方案,持续看好光通信板块核心观点近日,美国半导体研究机构 SemiAnalysis 发布报告认为:铜缆和可插拔光模块两条产品线需求长期向好,CPO 的规模量产时间可能推迟至 2028 年乃至 2029 年,CPO 节奏放慢意味着 NPO 可能加速推进。报告认为,不论是 CPO 还是 NPO,主要面向 Scale Up 市场,这对可插拔光模块供应商而言都是增量市场,传统可插拔光模块公司可以深度参与这块增量市场。近期,光通信板块由于前期涨幅较大、情绪扰动等而出现调整,报告认为并不会动摇行业基本面向好的基本趋势,我们依然对整个光通信及 CPO/NPO 产业链的景气度保持乐观与看好的态度。
聚焦通信行业动态:NPO或成Sacle+Up重要连接方案,持续看好光通信板块。NPO 或成 Sacle Up 重要连接方案,持续看好光通信板块核心观点近日,美国半导体研究机构 SemiAnalysis 发布报告认为:铜缆和可插拔光模块两条产品线需求长期向好,CPO 的规模量产时间可能推迟至 2028 年乃至 2029 年,CPO 节奏放慢意味着 NPO 可能加速推进。报告认为,不论是 CPO 还是 NPO,主要面向 Scale Up 市场,这对可插拔光模块供应商而言都是增量市场,传统可插拔光模块公司可以深度参与这块增量市场。近期,光通信板块由于前期涨幅较大、情绪扰动等而出现调整,报告认为并不会动摇行业基本面向好的基本趋势,我们依然对整个光通信及 CPO/NPO 产业链的景气度保持乐观与看好的态度。
聚焦通信行业动态:NPO或成Sacle+Up重要连接方案,持续看好光通信板块。NPO 或成 Sacle Up 重要连接方案,持续看好光通信板块核心观点近日,美国半导体研究机构 SemiAnalysis 发布报告认为:铜缆和可插拔光模块两条产品线需求长期向好,CPO 的规模量产时间可能推迟至 2028 年乃至 2029 年,CPO 节奏放慢意味着 NPO 可能加速推进。报告认为,不论是 CPO 还是 NPO,主要面向 Scale Up 市场,这对可插拔光模块供应商而言都是增量市场,传统可插拔光模块公司可以深度参与这块增量市场。近期,光通信板块由于前期涨幅较大、情绪扰动等而出现调整,报告认为并不会动摇行业基本面向好的基本趋势,我们依然对整个光通信及 CPO/NPO 产业链的景气度保持乐观与看好的态度。核心数据:甲骨文发布 2026 财年财报,其剩余履约义务同比增长 363%至6380 亿美元,公司 FY26 资本支出为 557 亿美元,计划 FY27 财年再融资 400 亿美元支撑基建,印证了 AI 算力的需求非常旺盛。
本报告由中信建投发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了光通信、通信行业动态等议题。