聚焦存储行业报告:AI推理需求重塑存储范式,国产存储迎产业升级期。经历行业过往巨亏后,海外存储原厂自2023年起陆续减产,随着减产效应的深化以及AI推理需求的加速拉升,25年下半年全球存储行业进入供不应求的加速爆发期:根据IDC数据,全球DRAM营收在2025年突破1500亿美元后,预计26年市场有望增至5607亿美元以上,同比增长272%;NAND营收也有望从2025年的671亿美元增至2026年的2890亿美元,同比增长331%;预计2Q26后虽然环比增速有所放缓,但在AI应用持续深化与海外原厂保持谨慎扩产的双重共振下,存储价格有望维持高位。当前行业景气度持续,建议关注存储模组厂商德明利、江波龙、佰维存储;利基存储厂商兆易创新、普冉股份。
聚焦存储行业报告:AI推理需求重塑存储范式,国产存储迎产业升级期。经历行业过往巨亏后,海外存储原厂自2023年起陆续减产,随着减产效应的深化以及AI推理需求的加速拉升,25年下半年全球存储行业进入供不应求的加速爆发期:根据IDC数据,全球DRAM营收在2025年突破1500亿美元后,预计26年市场有望增至5607亿美元以上,同比增长272%;NAND营收也有望从2025年的671亿美元增至2026年的2890亿美元,同比增长331%;预计2Q26后虽然环比增速有所放缓,但在AI应用持续深化与海外原厂保持谨慎扩产的双重共振下,存储价格有望维持高位。当前行业景气度持续,建议关注存储模组厂商德明利、江波龙、佰维存储;利基存储厂商兆易创新、普冉股份。
聚焦存储行业报告:AI推理需求重塑存储范式,国产存储迎产业升级期。经历行业过往巨亏后,海外存储原厂自2023年起陆续减产,随着减产效应的深化以及AI推理需求的加速拉升,25年下半年全球存储行业进入供不应求的加速爆发期:根据IDC数据,全球DRAM营收在2025年突破1500亿美元后,预计26年市场有望增至5607亿美元以上,同比增长272%;NAND营收也有望从2025年的671亿美元增至2026年的2890亿美元,同比增长331%;预计2Q26后虽然环比增速有所放缓,但在AI应用持续深化与海外原厂保持谨慎扩产的双重共振下,存储价格有望维持高位。当前行业景气度持续,建议关注存储模组厂商德明利、江波龙、佰维存储;利基存储厂商兆易创新、普冉股份。核心数据:经历行业过往巨亏后,海外存储原厂自2023年起陆续减产,随着减产效应的深化以及AI推理需求的加速拉升,25年下半年全球存储行业进入供不应求的加速爆发期:根据IDC数据,全球DRAM营收在2025年突破1500亿美元后,预计26年市场有望增至5607亿美元以上,同比增长272%;NAND营收也有望从2025年的671亿美元增至2026年的2890亿美元,同比增长331%;服务器逐步超越手机成为存储需求最主要的市场,2026年服务器DRAM占比预计将超过50%,服务器NAND Bit需求预计大增超60%并首次成为最大应用。
本报告由国信证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了AI、存储行业报告等议题。