聚焦社会服务行业:强厄尔尼诺预期升温,关注高温天气下消费机会,高温天气催化下,旅游、备电消费需求有望抬升。建议关注以下方向:1清凉目的地资产:高纬度、高海拔、山地湖泊、森林生态等资源具备真实体感温差,暑期客流弹性较强,推荐长白山,相关标的大连圣亚、西域旅游、西藏旅游;2消费级储能资产:极端天气扰动下,居民端备电需求有望提升,推荐欧美消费级储能龙头安克创新。报告认为,在消费端“避暑、亲子、长线、自然风景”需求叠加下,具备清凉资源禀赋的目的地有望获得更强暑期客流弹性。其中 2015 年新疆、西藏、吉林、长白山游客分别同比增长约 23.4%、28.8%、16.5%、11.4%;2018 年分别增长约 43.2%、31.5%、15.3%、12.5%。
聚焦社会服务行业:强厄尔尼诺预期升温,关注高温天气下消费机会,高温天气催化下,旅游、备电消费需求有望抬升。建议关注以下方向:1清凉目的地资产:高纬度、高海拔、山地湖泊、森林生态等资源具备真实体感温差,暑期客流弹性较强,推荐长白山,相关标的大连圣亚、西域旅游、西藏旅游;2消费级储能资产:极端天气扰动下,居民端备电需求有望提升,推荐欧美消费级储能龙头安克创新。报告认为,在消费端“避暑、亲子、长线、自然风景”需求叠加下,具备清凉资源禀赋的目的地有望获得更强暑期客流弹性。其中 2015 年新疆、西藏、吉林、长白山游客分别同比增长约 23.4%、28.8%、16.5%、11.4%;2018 年分别增长约 43.2%、31.5%、15.3%、12.5%。
聚焦社会服务行业:强厄尔尼诺预期升温,关注高温天气下消费机会,高温天气催化下,旅游、备电消费需求有望抬升。建议关注以下方向:1清凉目的地资产:高纬度、高海拔、山地湖泊、森林生态等资源具备真实体感温差,暑期客流弹性较强,推荐长白山,相关标的大连圣亚、西域旅游、西藏旅游;2消费级储能资产:极端天气扰动下,居民端备电需求有望提升,推荐欧美消费级储能龙头安克创新。报告认为,在消费端“避暑、亲子、长线、自然风景”需求叠加下,具备清凉资源禀赋的目的地有望获得更强暑期客流弹性。其中 2015 年新疆、西藏、吉林、长白山游客分别同比增长约 23.4%、28.8%、16.5%、11.4%;2018 年分别增长约 43.2%、31.5%、15.3%、12.5%。核心数据:其中 2015 年新疆、西藏、吉林、长白山游客分别同比增长约 23.4%、28.8%、16.5%、11.4%;2018 年分别增长约 43.2%、31.5%、15.3%、12.5%;剔除 2023 年疫情后低基数扰动后,厄尔尼诺发生年份新疆游客增速均值约 21.2%,西藏约 62.2%,吉林约 15.9%,长白山约 14.6%。
本报告由国泰海通证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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重点分析了旅游、消费、社会、储能等议题。