聚焦电力设备与新能源行业研究:风光低位迎催化,反弹仍买α,把握锂电旺季、AIDC波动机会。储能&光伏:欧洲光伏组件分销市场景气度持续高企,BC 组件价格环增 4%保持最高单价产品;中游电池片环节正缓慢找回成本曲线陡峭度,潜在新国标发布将有效加速落后产能出清,持续看好 BC 龙头;SpaceX 上市首日大涨近 20%,太空算力和空间能源进一步进入 AI 资本开支主线。电网:国网特高压设备 2 批中标数据公示,需求来自攀西、浙江环网、烟威、招远核电送出、达拉特-蒙西等交流工程,招标金额 94 亿元,26 年以来特高压设备累计招标 184 亿元(接近 25 年全年水平),后续招标预计聚焦直流,全年招标放量概率显著提升,重视 26H2 年特高压板块招标&业绩修复共振的机会。
聚焦电力设备与新能源行业研究:风光低位迎催化,反弹仍买α,把握锂电旺季、AIDC波动机会。储能&光伏:欧洲光伏组件分销市场景气度持续高企,BC 组件价格环增 4%保持最高单价产品;中游电池片环节正缓慢找回成本曲线陡峭度,潜在新国标发布将有效加速落后产能出清,持续看好 BC 龙头;SpaceX 上市首日大涨近 20%,太空算力和空间能源进一步进入 AI 资本开支主线。电网:国网特高压设备 2 批中标数据公示,需求来自攀西、浙江环网、烟威、招远核电送出、达拉特-蒙西等交流工程,招标金额 94 亿元,26 年以来特高压设备累计招标 184 亿元(接近 25 年全年水平),后续招标预计聚焦直流,全年招标放量概率显著提升,重视 26H2 年特高压板块招标&业绩修复共振的机会。
聚焦电力设备与新能源行业研究:风光低位迎催化,反弹仍买α,把握锂电旺季、AIDC波动机会。储能&光伏:欧洲光伏组件分销市场景气度持续高企,BC 组件价格环增 4%保持最高单价产品;中游电池片环节正缓慢找回成本曲线陡峭度,潜在新国标发布将有效加速落后产能出清,持续看好 BC 龙头;SpaceX 上市首日大涨近 20%,太空算力和空间能源进一步进入 AI 资本开支主线。电网:国网特高压设备 2 批中标数据公示,需求来自攀西、浙江环网、烟威、招远核电送出、达拉特-蒙西等交流工程,招标金额 94 亿元,26 年以来特高压设备累计招标 184 亿元(接近 25 年全年水平),后续招标预计聚焦直流,全年招标放量概率显著提升,重视 26H2 年特高压板块招标&业绩修复共振的机会。核心数据:电网:国网特高压设备 2 批中标数据公示,需求来自攀西、浙江环网、烟威、招远核电送出、达拉特-蒙西等交流工程,招标金额 94 亿元,26 年以来特高压设备累计招标 184 亿元(接近 25 年全年水平),后续招标预计聚焦直流,全年招标放量概率显著提升,重视 26H2 年特高压板块招标&业绩修复共振的机会。
本报告由国金证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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重点分析了新能源、电力、设备、锂电等议题。