聚焦基础化工·塑料行业:英伟达Rubin架构发布,CCL上游材料体系升级。因此导致了上游材料CCL价值量显著增加,M8-M9材料体系的大幅升级跃迁,未来Rubin Ultra有望升级至M10材料体系且PCB用量显著增加,关注上游材料的需求快速增长与产品迭代升级。u 投资建议:建议关注【圣泉集团】自主研发的聚苯醚树脂通过国内重点头部企业认证,公司同时拥有碳氢树脂(ODV)生产能力,产能快速扩张。未来聚四氟乙烯由于极低的介电损耗(Df)数值,有望进入M10材料体系,建议关注国内聚四氟乙烯龙头企业【东岳集团】。
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本报告由国信证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文约 47。
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重点分析了化工、材料、基础化工·塑料行业等议题。