聚焦产业赛道与主题投资风向标:从“生成”到“交互”,物理AI与Agent时代的全面开启。(2)浙江省对《浙江省实施“星火计划”培育壮大未来产业行动方案(2026—2030年)(征求意见稿)》公开征求意见,提到重点发展具身智能、生物制造、量子科技、脑机接口、氢能和绿色燃料、6G、前沿新材料、细胞与基因治疗、深海科技、空天科技等10个基础条件好、爆发力强的领域。(3)半导体:NVIDIA Spectrum-X 以太网硅光技术现已全面量产;研究预估HBM需求将持续增长,明年合约价将上涨数倍;SK海力士计划未来五年将晶圆产能翻倍;三星电子首次展示第八代高带宽存储芯片HBM5并推出HPB散热方案;一季度存储器价格全面上涨,各类产品季增幅度将创历史新高;玻璃基板量产时间表明确,CoPoS还需2-3年。
聚焦产业赛道与主题投资风向标:从“生成”到“交互”,物理AI与Agent时代的全面开启。(2)浙江省对《浙江省实施“星火计划”培育壮大未来产业行动方案(2026—2030年)(征求意见稿)》公开征求意见,提到重点发展具身智能、生物制造、量子科技、脑机接口、氢能和绿色燃料、6G、前沿新材料、细胞与基因治疗、深海科技、空天科技等10个基础条件好、爆发力强的领域。(3)半导体:NVIDIA Spectrum-X 以太网硅光技术现已全面量产;研究预估HBM需求将持续增长,明年合约价将上涨数倍;SK海力士计划未来五年将晶圆产能翻倍;三星电子首次展示第八代高带宽存储芯片HBM5并推出HPB散热方案;一季度存储器价格全面上涨,各类产品季增幅度将创历史新高;玻璃基板量产时间表明确,CoPoS还需2-3年。
聚焦产业赛道与主题投资风向标:从“生成”到“交互”,物理AI与Agent时代的全面开启。(2)浙江省对《浙江省实施“星火计划”培育壮大未来产业行动方案(2026—2030年)(征求意见稿)》公开征求意见,提到重点发展具身智能、生物制造、量子科技、脑机接口、氢能和绿色燃料、6G、前沿新材料、细胞与基因治疗、深海科技、空天科技等10个基础条件好、爆发力强的领域。(3)半导体:NVIDIA Spectrum-X 以太网硅光技术现已全面量产;研究预估HBM需求将持续增长,明年合约价将上涨数倍;SK海力士计划未来五年将晶圆产能翻倍;三星电子首次展示第八代高带宽存储芯片HBM5并推出HPB散热方案;一季度存储器价格全面上涨,各类产品季增幅度将创历史新高;玻璃基板量产时间表明确,CoPoS还需2-3年。核心数据:当周全A日均成交额为29414亿元,较前周减少2644亿元,市场活跃度下行。
本报告由天风证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了AI、产业赛道与主题投资风向标等议题。