聚焦产业赛道与主题投资风向标:国产DRAM龙头长鑫IPO获批,SpaceX创下史上最大IPO纪录。(1)人工智能:Cloudflare报告称全球60%的流量已来自AI和机器人;英伟达携手LG、斗山布局机器人与下一代数据中心;Anthropic发布Mythos系列新模型:代码、科研、视觉能力全面突破;SemiAnalysis报告显示800VDC与CPO落地时间或将延后;阿里等大厂加码高考志愿智能体。(3)半导体:三大存储厂加快推进HBM散热技术升级,热管理成下一代HBM核心竞争力;英伟达决定将SOCAMM2的内存容量减半,以避免Vera CPU生产中断;PCB产业链年内超20家企业扩产、超800亿投资额;SK海力士尝试“以钼代钨”,或助力NAND性能提升;长鑫科技IPO注册生效,科创板迎来国产DRAM龙头。
聚焦产业赛道与主题投资风向标:国产DRAM龙头长鑫IPO获批,SpaceX创下史上最大IPO纪录。(1)人工智能:Cloudflare报告称全球60%的流量已来自AI和机器人;英伟达携手LG、斗山布局机器人与下一代数据中心;Anthropic发布Mythos系列新模型:代码、科研、视觉能力全面突破;SemiAnalysis报告显示800VDC与CPO落地时间或将延后;阿里等大厂加码高考志愿智能体。(3)半导体:三大存储厂加快推进HBM散热技术升级,热管理成下一代HBM核心竞争力;英伟达决定将SOCAMM2的内存容量减半,以避免Vera CPU生产中断;PCB产业链年内超20家企业扩产、超800亿投资额;SK海力士尝试“以钼代钨”,或助力NAND性能提升;长鑫科技IPO注册生效,科创板迎来国产DRAM龙头。
聚焦产业赛道与主题投资风向标:国产DRAM龙头长鑫IPO获批,SpaceX创下史上最大IPO纪录。(1)人工智能:Cloudflare报告称全球60%的流量已来自AI和机器人;英伟达携手LG、斗山布局机器人与下一代数据中心;Anthropic发布Mythos系列新模型:代码、科研、视觉能力全面突破;SemiAnalysis报告显示800VDC与CPO落地时间或将延后;阿里等大厂加码高考志愿智能体。(3)半导体:三大存储厂加快推进HBM散热技术升级,热管理成下一代HBM核心竞争力;英伟达决定将SOCAMM2的内存容量减半,以避免Vera CPU生产中断;PCB产业链年内超20家企业扩产、超800亿投资额;SK海力士尝试“以钼代钨”,或助力NAND性能提升;长鑫科技IPO注册生效,科创板迎来国产DRAM龙头。
本报告由天风证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了IPO、产业赛道与主题投资风向标等议题。