聚焦基础化工行业AI系列:瓶颈正逐渐向“连接”转移,CPO推动光通信渗透率提升,保偏光纤需求向上。CPO:光电共封有望成为下一步解决方案,有望成为未来十年扩展网络带宽增长的主要驱动力。而 NPO 作为过渡方案可以依赖成熟可插拔光模块生态系统,同时在带宽密度和功耗方面提供显著改进,有望成为当前大规模部署中最实用、最具成本效益的解决方案。盈利预测和投资建议:建议关注聚焦光互连和保偏光纤的企业,例如中航光电、长盈通、长飞光纤(通信组覆盖)、锐科激光、长进光子等。
聚焦基础化工行业AI系列:瓶颈正逐渐向“连接”转移,CPO推动光通信渗透率提升,保偏光纤需求向上。CPO:光电共封有望成为下一步解决方案,有望成为未来十年扩展网络带宽增长的主要驱动力。而 NPO 作为过渡方案可以依赖成熟可插拔光模块生态系统,同时在带宽密度和功耗方面提供显著改进,有望成为当前大规模部署中最实用、最具成本效益的解决方案。盈利预测和投资建议:建议关注聚焦光互连和保偏光纤的企业,例如中航光电、长盈通、长飞光纤(通信组覆盖)、锐科激光、长进光子等。
聚焦基础化工行业AI系列:瓶颈正逐渐向“连接”转移,CPO推动光通信渗透率提升,保偏光纤需求向上。CPO:光电共封有望成为下一步解决方案,有望成为未来十年扩展网络带宽增长的主要驱动力。而 NPO 作为过渡方案可以依赖成熟可插拔光模块生态系统,同时在带宽密度和功耗方面提供显著改进,有望成为当前大规模部署中最实用、最具成本效益的解决方案。盈利预测和投资建议:建议关注聚焦光互连和保偏光纤的企业,例如中航光电、长盈通、长飞光纤(通信组覆盖)、锐科激光、长进光子等。核心数据:但由于保偏光纤存量市场规模较小(综合多家机构预测数据当前市场空间为 10 亿美元以下),当前专注保偏光纤研制的企业较少。
本报告由广发证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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重点分析了光通信、渗透率、AI、光纤等议题。