聚焦博力威(688345)公司首次覆盖报告:紧抓东南亚及非洲电摩放量机遇,步入业绩收获期。报告预计公司 2026-2028 年归母净利润分别为 1.45、2.89、4.92 亿元,EPS分别为 1.42、2.83、4.82 元/股,当前股价对应 PE 分别为 36.5、18.4、10.8 倍。越南电摩龙头 Vinfast 指引 2026 年电摩销量 100 万辆,同比+146%,且积极拓展 B 端换电业务,计划到 2028 年建成 15 万座换电站。公司深度绑定非洲换电龙头Spiro,有望迎来可观增长空间。
聚焦博力威(688345)公司首次覆盖报告:紧抓东南亚及非洲电摩放量机遇,步入业绩收获期。报告预计公司 2026-2028 年归母净利润分别为 1.45、2.89、4.92 亿元,EPS分别为 1.42、2.83、4.82 元/股,当前股价对应 PE 分别为 36.5、18.4、10.8 倍。越南电摩龙头 Vinfast 指引 2026 年电摩销量 100 万辆,同比+146%,且积极拓展 B 端换电业务,计划到 2028 年建成 15 万座换电站。公司深度绑定非洲换电龙头Spiro,有望迎来可观增长空间。
聚焦博力威(688345)公司首次覆盖报告:紧抓东南亚及非洲电摩放量机遇,步入业绩收获期。报告预计公司 2026-2028 年归母净利润分别为 1.45、2.89、4.92 亿元,EPS分别为 1.42、2.83、4.82 元/股,当前股价对应 PE 分别为 36.5、18.4、10.8 倍。越南电摩龙头 Vinfast 指引 2026 年电摩销量 100 万辆,同比+146%,且积极拓展 B 端换电业务,计划到 2028 年建成 15 万座换电站。公司深度绑定非洲换电龙头Spiro,有望迎来可观增长空间。核心数据:报告预计公司 2026-2028 年归母净利润分别为 1.45、2.89、4.92 亿元,EPS分别为 1.42、2.83、4.82 元/股,当前股价对应 PE 分别为 36.5、18.4、10.8 倍;越南电摩龙头 Vinfast 指引 2026 年电摩销量 100 万辆,同比+146%,且积极拓展 B 端换电业务,计划到 2028 年建成 15 万座换电站;轻型车用锂离子电池领军者,紧抓东南亚及非洲电摩放量机遇公司核心业务为轻型车用锂离子电池,2025 年营收占比 47.8%。
本报告由开源证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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重点分析了消费电子、机器人、储能、博力威等议题。